AI算力、机器人、创新药都在这里!明日机会提前抓!

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作者：微信文章
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英伟达H20芯片回归，算力产业链直接受益

2025年7月16日，英伟达CEO黄仁勋在北京宣布恢复H20芯片对华销售，同时推出专为中国市场设计的RTX  Pro  GPU，腾讯、字节跳动等企业已提交采购申请，预计首批订单规模达900亿元。这是对A股算力板块最直接的利好，光模块龙头新易盛、中际旭创、天孚通信有望保持强势，同时服务器厂商浪潮信息、中科曙光等也有肉吃。液冷技术需求同步升温，博汇股份、高澜股份、申菱环境在聪明钱的挖掘下估值空间打开。

人形机器人产业化加速，订单驱动股价走强

政策层面，杭州、重庆等地近期加码机器人产业补贴，单项目最高可获1000万元支持，进一步强化行业景气度。宇树科技创始人王兴兴在国务院记者会上透露，人形机器人出货量今年显著增长。智元机器人与宇树科技中标中国移动1.24亿元代工项目，推动机器人零部件需求激增。5连板的上纬新材因PEEK材料（机器人轻量化核心）以及谐波减速器厂商斯菱股份、传感器企业长盈精密等有望稳步向北。

医保支付改革落地，创新药迎来政策松绑

国家医保局启动“医保+商保”双轨制支付改革，创新药目录申报同步开放。第十一批集采规则明确反对低价内卷，技术领先企业如恒瑞医药、博安生物受益明显，华海药业、美诺华、博瑞医药创新药企业等有望走出长牛。医疗器械领域叠加老龄化需求，康复医疗赛道潜力凸显，可关注突破关键技术的相关公司。

光伏周期逆转受关注，链博会推动国产替代

政策端，工信部拟提高光伏制造行业准入门槛，加速行业洗牌，通威股份等龙头短期长期受益。第三届中国国际供应链促进博览会聚焦先进制造与数字科技，中科曙光宣布与太空算网合作，推动相关卫星互联网企业走强。工业机器人板块因“链主”企业订单增长活跃，相关标的获机构调研吸引人气。

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