AI+科技,不会停的

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作者：微信文章
国chang会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。政府部门和国有企业要强化示范引领，通过开放场景等支持技术落地。

AI+科技行情将爆发。

AI芯片越来越猛，液冷风口全面开启。液冷看着很土，不过有点类似卖铲子的。

液冷到底火在哪？谁能赚到钱？机会在哪？

第一，液冷趋势确定无疑。

三个核心驱动，清清楚楚：

1） 芯片功耗越来越大，风扇已经不够用了；

2）国家对PUE节能要求越来越严；

3）大厂追求“长期成本更低”，液冷更稳定、能效更高。

虽然年初因为华为910C和达子NVL72出货推迟，一度让人以为液冷延后，但这只是节奏慢，不是方向变，液冷的大趋势根本挡不住。

第二，从芯片到机房，全链路都在上液冷。

达子：发布GB200后，整机柜直接标配液冷，未来方案还会越来越复杂。

Meta：第一代ASIC芯片设计就带了液冷接口。

微软：直接官宣，所有数据中心都已具备液冷条件，提前把承重、管道都准备好了。

一句话总结：液冷不是选项，是标准配置。

第三，产业链里哪些环节最有含金量？

液冷板：贴在芯片上的核心部件，单价高、技术要求高，而且换一次就是五六年，长期稳定。现在达子、华为链主要被湾湾厂商垄断，但昇腾链正在支持国内企业雄起。

CDU + manifold + 快接头：这是“机房侧”的液冷核心，已经基本实现国产化。

泵/阀/管路：这些小部件看着不起眼，但数量多、单价高，国产替代和出口机会都很大。

整包集成商：海外大客户越来越倾向只找一个负责到底的供应商，一出问题直接找你，不扯皮。所以能做“液冷一条龙”的公司，机会最大。

代码就是老生常谈的这些:

英维克，高澜，川环科技，申菱环，曙光数创，东阳光科这些，好象川润股份也是……

全浸没式液冷，能自产冷却油和液冷板的那种，是哪几个？拿到国际认证白名单或者能给大公司OEM的，更是锦上添花。