关税谈判3.0,最后一天

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作者：微信文章


5月12日中美《日内瓦声明》，关税延期90天。

8月12日截止。还有最后一天。

上周五，美国商务部卢部长说“预计对中国的关税暂停将再延长90天”，但是决定权在川宝手里。

但川宝就一直拖着不签字，私下各种任性。

比如英伟达芯片。

《金融时报》报道说：英伟达和AMD已同意将其在中国芯片销售收入的15%上交给美国政府，以获得半导体出口许可。

英伟达回应：遵守美国政府制定的参与全球市场的规则。

相当于默认。

对部分国内算力企业，可以算是利好。

毕竟通过中东和东南亚买二手芯片，也不是长期办法。不仅容易被追踪，而且成本很高，可能加价50%~100%。

所以川宝这个操作，相当去掉中间商，美国政府自己赚15%。

对国内企业采购和英伟达，都可以算是双赢。

但是对芯片国产替代，肯定不是好事。

这次英伟达H20放开进口之前，部分国内大厂已经对美国芯片放弃希望，越来越多使用国产芯片。

工信部的目标是今年国产算力芯片占比40~45%，明年50%。包括IDC、赛迪和各种券商研报，也基本都支持这个数据。

国产替代正在稳步推进，局面越来越好，英伟达突然又放开卖了。

就像你刚跟女朋友分手，慢慢从阴影里走出来，生活正在变好。

这时候她突然又约你去看电影。

虽说是“好马不吃回头草”，但难免有人就会打小算盘：要不要跟她重归于好？

正是针对这一点，咱们这边开始强烈回应。

官媒连续追究英伟达芯片的安全问题。最新央视玉渊谭天说：英伟达H20“既不环保，也不先进，更不安全”。

这不是针对英伟达，而是针对想要吃回头草的国内公司：她已经不干净了，有了别人的孩子，回来是找你接盘。

继续这么宣传下去，以后谁敢用英伟达芯片，就相当于20年前买日本车，从商业问题升级为大是大非问题。

所有这些反制，都是为了保护国产芯片行业。

除了芯片，川宝还有其他小动作。比如大豆出口：“中国正担忧其大豆短缺问题，我希望中国能迅速将大豆订单数量增加三倍。”

实际咱们并不缺大豆，现在直接在阿根廷买豆粕挺好的，还能顺便解决大豆油产能过剩。

更重要的筹码还有俄乌和谈。

总之还是过去的套路：他只管漫天要价，咱们坐地还钱。

猜测未来大概率的可能：就算12日到了，双方仍然默契不提关税的事。他不加税，咱们也不反制。等8月15日特普会之后再做最终决定。

就像前段时间威胁大鹅石油的二级关税，10天宽限期，现在早就到期了，一样没人提。

小概率，川宝要不到更多好处，认怂签字，继续延期90天。

等到未来高层会谈，才有最终结果。

不管怎么谈，咱们就记住一个原则：未来中美脱钩是大趋势。

任何会谈，只是要在这个脱钩过程中争夺更多好处。

两口子离婚是定了，谈判只是分家产。

在脱钩的框架下，主要就有两个方向：

从美国进口的，要国产替代，比如芯片；

出口到美国的，要反内卷/去产能，比如光伏、锂电池。

这都是未来的长期主线。

【赛道指数】





今天碳酸锂概念领涨。

周末新闻说：宁德时代枧下窝锂矿停产。

仍然是反内卷的概念。

未来一段时间，包括光伏、锂矿、钢铁、水泥，都有类似的机会。

【赛道新闻】

1.蚂蚁集团辟谣：与央妈、中国稀土集团共建全球首个稀土人民币稳定币，消息不实，从未有此类计划

2.8月11日，恒生创新药指数、恒生港股通创新药指数成分股调整正式生效，剔除CXO（医药合同外包服务组织）公司，其中包括三家药明系公司，药明康德、药明生物、药明合联

早盘这几家股价下跌，随后很快就拉升起来。

这也是强势市场的标志。

3.截至7月25日，中国已经超越日本和欧盟，成为韩国投资者关注的第二大海外股票市场

【最后】

4.今日段子：机器人取代人类





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