关税迎来利好,国内机构继续加KONG

我爱免费

作者：微信文章
今天A股继续上涨，三大指数全都突破阶段新高，上证指数7连阳，再创年内新高，虽然慢，但很强。

成交量上，放量500多亿，达到1.9万亿，个股涨跌差了点，今天跌多涨少。

板块上，上涨的基本都和科技相关，比如半导体，比如光刻胶，比如AI等，其中寒武纪涨停创下历史新高。

光刻胶因为光引发剂8月持续涨价改善了预期，今天也大爆发。

除了科技，新疆本地股继续强势，新疆交建等多股3连板。

相比于高股息的慢牛式上涨，今年科技板块横冲直撞到现在，是真正的牛气冲天，可以说，今年A股是科技股大牛市。

关税迎来利好

今天A股继续上攻的最大利好是和美国的关税谈好了，继续暂停实施24%的关税，为期90天，这也意味着两边加征的关税继续维持剩余的10%。

首先说一下，这次谈判非常成功，其他国家也有谈判结束的，但并不是都如人意，比如印度，加了50%，直接吐血。

我们能谈到这个结果，最主要的原因是手里有筹码，并不虚美国，好好谈，大家都放点水，彼此开心，但如果想强硬，我们也不怕。

简单梳理几个谈判筹码：

第一，增加15%关税:鸡肉、小麦、玉米、棉花；

第二，增加10%关税的高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品；

第三，对锑、镓、锗、钨、碲、铋、钼、铟等稀土的出口实施管制；

第四，将10家涉台军售企业(如特科姆公司)列入清单，禁止其在华进出口及新增投资;将美国因美纳公司(lumina)列入不可靠实体清单，限制其生物技术领域活动；

第五，15家美国实体被列入出口管制实体清单，限制其对华技术出口。

多的不讲，结果非常好，关税的事短期算告一段落，对A股来说，相当于拿下了头上的紧箍。

国内机构股指期指持仓

中信期货，加空224手；

其他主要机构，加空411手；

今天，大盘再创年内新高，指数涨、个股跌，尤其以非成分个股下跌。

去年的某个时候，被动基金的规模已经超过了主动基金，新规要求公募的配置要向沪深300靠拢，以后的行情应该会慢慢倾向于指数，对于非成分的上市公司，如果不是特别了解的，要尽量远离为好。

收盘再看，两者合计加空635手，起码不是好信号。

结构上合计对代表大盘股的IH、IF加空86手，合计对代表小盘股的 IC、IM加空549手。

上周五在知识星球和粉丝群推荐的液冷电源龙头科士达周一大涨之后今天继续上涨6%两天涨幅超过10%盘中接近涨停，知识星球还推荐了低空经济龙头还没怎么涨感兴趣可以加入