特朗普对印度关税提高至50%,印度再次错失发展战略机遇期

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作者：微信文章


为了“惩罚”印度进口俄罗斯石油，美国总统特朗普在8月6日宣布对印度再征收25%的关税。

美国已经对印度征收25%的关税，如果再叠加这25%的惩罚关税，印度被征收的额外关税提升至50%以上，是美国主要贸易伙伴中最高的那一档。

图1：美国对等关税税率



印度原本是替代中国成为全球制造基地最有希望的国家，如此高的关税将彻底浇灭印度制造业大国的幻想。

印度再次错失了一次重要的发展战略机遇期！

一、美印贸易谈判为何会失败？

图2：美国贸易逆差来源国



早在2月份莫迪访问美国时，特朗普已经向莫迪提出了美国的贸易谈判条件：核心是解决贸易逆差问题。

印度需要对美国全面开放市场（包括农产品）、向美国购买武器装备和石油天然气。

除此之外，美国希望和印度能联手遏制中国，并帮助解决印度裔非法移民问题。

对特朗普提出这些条件，莫迪愿意配合。印度在关税上对美国一些商品做出让步，还承诺高价大量购买美国武器装备和能源。

图3：印度总理莫迪



印度政府的目标是美国对其征收的关税低于越南、孟加拉国、斯里兰卡等国家，特别是要低于中国，以便推动全球产业链继续向印度转移，促进印度制造业的发展。

但是印度过高估计了自己对美国的战略价值，在与美国的贸易谈判中采取了十分强硬的态度，印度商工部长戈雅尔甚至声称要用实力跟美国谈判。

印度政府目标不小，但是筹码很少。

印度政府在农业问题上无法对美国做出让步，农业和乳制品是印度在谈判中的两条“红线”，因为印度的小农经济根本无法与美国工业化生产的农业竞争。

印巴空战进一步暴露出了印度的底色，使美国看清印度不具备遏制中国的实力，印度成为盟友的价值量进一步降低。

既然如此，印度就不配享有盟友的待遇：美国在7月底宣布印度的关税税率是25%，在8月6日再征收25%的惩罚关税。

图4：美国财政部长公然辱印



美国和印度不是患难之交，只有赤裸裸的利益关系，只有合作能带来好处时才有可能合作。

美国总统特朗普和印度总理莫迪都不是深谋远虑、具有长远战略眼光的领导人，双方都只看眼前的利益。

美国和印度合作希望对付的对象是谁？——是中国。

美国已经尝试了除战争以外的所有手段打击中国：关税战争、芯片禁运、技术脱钩，但是仍然没能让中国屈服。

印度的实力远不如中国，基本没有什么手段可以打击中国，印度也不会牺牲自己的利益为美国火中取栗。

美国要求印度不进口俄罗斯原油都做不到，怎么可能牺牲自己去与中国发生军事冲突呢？

特朗普和莫迪都只关注眼前的利益，外交政策都充满了投机性，面临的对手又是油盐不进的中国。

美国的关税战就是赤裸裸的抢劫，就是直接抢劫贸易伙伴的利益。

印度从来都是想占别人的便宜，从没有印度牺牲自己利益的说法，而且美国要求印度开放农产品市场的条件是印度政客的命脉。

其实核心还是美国和印度的硬实力都不够，无法迫使中国屈服，即使双方联手也无法收割中国。

既然中国不投降，那么美国和印度的合作就没有直接收益，而双方又都不愿意让出自己的利益，因此双方的合作注定是会破裂的！

二、印度难得的战略发展机遇

图5：美国智能手机进口来源



中国和美国的贸易战是印度在21世纪获得的战略发展机遇。

印度虽然一直都有“外资坟场”的恶名，但是欧美跨国企业在实施“中国+1”策略时又不得不考虑印度。

放眼望去全球只有印度是取代中国最合适的对象：

印度的人口规模与中国相当，有足够的劳动力；

印度有一定的工业基础，发电量全球第三。

越南和马来西亚等东南亚国家虽然也会受益，但是这些国家的体量太小而且中国供应链含量还是太了，无法完全规避政策风险。

消费电子产品组装是这轮产业转移的先锋，代表企业是美国苹果公司。

图6：2025年二季度印度制造苹果手机市场份额



在美国市场销售的苹果手机里，印度制造的份额已经超过了中国。

2025年第二季度美国进口智能手机最大的来源国是印度，市场份额达到44%，其次是越南占30%，中国位居第三占25%。

此前中国一直是美国进口智能手机最大的来源，2024年中国制造的手机在美国手机市场的份额还高达60%。

市场份额发生重大变化的原因是苹果在过去几年持续将手机生产线从中国转移至印度，导致中国制造的手机在美国手机市场的份额显著减少。

苹果计划到2026年通过印度三家代工厂（富士康、和硕以及塔塔集团）实现年产超6000万部iPhone的目标。

随着美国将印度的关税提高至50%，苹果公司的这些计划都不可能会实现了。

企业建设生产基地需要稳定的政策环境，美印贸易谈判的破裂说明了印度不具备这个条件。

既然印度不具备稳定的政策环境，那么跨国企业就不会继续向印度转移产能，印度再次错失了一个发展战略机遇期。

图7：2000年后中国电子产品产量增长



欧美企业向印度转移产能是印度获得的极好的战略机遇，可惜印度没有抓住这次机会。

苹果转移的组装线只是第一步，在此基础上印度本地的配套产业可以逐步发展起来：

首先是没有技术含量的包装材料，然后是技术含量更高的金属材料、电子元器件等产品，未来还可能会有显示屏幕、芯片等核心零部件。

中国的电子工业就是按照这样的路径逐步发展起来的。

我们看看历史上中国是如何把握发展的战略机遇的。

在2001年加入WTO后，中国逐步成为全球制造业基地，成为全球最大的电子产品出口国。

2001年中国的笔记本电脑还只有30万部，2010年则增长至1.88亿部，10年时间增长了600多倍！

2001年中国的手机产品只有0.8亿部，2010年增长至9.98亿部，10年时间增长12倍！

不只是笔记本电脑和手机，中国家电、计算机和集成电路等产品的产量在加入WTO的10年间都实现了高速增长，这是中国真正把握住了发展机遇。

图8：中国外贸出口增长情况



从2000年到2010年，中国外贸出口总额从2492美元增长至15778美元，增长了5倍多。

加入WTO降低了中国外贸交易的成本，方便了跨国企业向中国转移产能和出口产品。

中国工业的基础原本就不错，叠加加入WTO后带来的巨额增量需求，中国经济在2000年后才实现了高速发展。

三、印度为什么会错失发展的战略机遇？

印度为什么会错失这个难得的发展战略机遇？

印度自身的愚蠢和短视是最主要的原因：

印度人既无法维持与美国的关系，也无法把握住产业转移的短暂机会。

图9：印度从实力出发与美国谈判



印度政府不能正确评估自身的价值，在美国政客心中的份量以及与美国的合作程度。

不仅如此，印度一直在持续损害美国及其盟友的核心利益，最典型的案例就是进口俄罗斯石油。

印度原本不是俄罗斯的主要石油出口国，2021年进口俄罗斯石油的数量只有400万吨。

俄乌战争之后俄罗斯被欧美国家制裁石油出口受到极大限制，印度趁机大量进口俄罗斯石油并加工后大量出口欧美国家，严重削弱了欧美制裁的效果。

美国此次对印度加征25%的惩罚关税，理由就是印度进口俄罗斯石油。

印度被美国惩罚一点都不冤，他们的外交政策一直都是走投机路线。

印度商务和工业部部长在谈判时学中国强硬表示从实力出发与美国谈判，被美国惩罚后又毫无应对手段，真是“说最狠的话，挨最毒的打”！

图10：富士康印度工厂



从长期政策环境上看，印度投资环境恶劣，对外资极不友好。

在面临短暂的战略机会是，印度也完全没有能力把握住。

当富士康在苹果要求之下向印度转移产能之时，印度政府不仅没有采取鼓励政策，反而延缓了产能转移的速度。

由于缺少熟练的技术工人，苹果在印度组装厂的生产效率低下，迟迟无法达到产能目标。

富士康从中国派遣工程师支援印度工厂，这本来是对印度有利的事情，但是印度政府居然会限制这些中国工程师的签证！

印度政府的眼光简直短浅到不可理喻！

图11：印度进口盾构机



印度不仅拒绝富士康工程师的签证，他们同样拒绝了去印度组装盾构机的中国工程师的签证。

至于盾构机不能组装起来影响了孟买地铁的建设则根本没人关心。

印度政府的短视不是偶然的，是长期的、一贯的。

印度的失败是必然的！

印度人真的是连捡钱都不会，或者说他们的眼光短浅到看不出中国工程师是帮他们的。

现在美国将印度的关税提高到50%以上，再也不会有公司会考虑将产能从中国转到印度了！

印度糟糕的外资投资环境说明了印度人从来都没有共赢的概念，他们没有合作精神。

印度会拒绝帮助印度提高生产效率的中国工程师，说明他们连正常的商业思维都没有。

印度和美国联手对付中国是不会出现的！

指望两个极度自私的国家牺牲自身的利益去对付一个难缠的对手是不可能的。

我们无需担心美国和印度联手，我们发展得越好，敌人会越害怕我们。