AI硬件持续扩散,通信ETF持续爆发

多客科技

作者：微信文章
AI近2日持续受到市场资金认可，通信ETF强势起飞，创业板人工智能走势与通信很是相似。8月19日今日通信ETF 再度起飞，全天上涨4.04%，可谓相当疯狂，博主都有点把持不住了。

今日给大家复盘一下整个市场及行业：2025年8月以来，31个行业从涨跌幅看，排在前面还数通信行业，8月份涨幅15%。通信行业可谓是热点不断，PCB、光模块、服务器ODM 三大核心环节，市场需求旺盛，景气度上行。本周微软提到IDC都要上液冷，国内液冷厂商迎来出海机遇，出海链又多了一个细分领域。

2025年以来，通信依旧是王者，涨幅一骑绝尘，涨了35%。太疯狂了。

从整个行业分位数上开看，通信到68%的分位数，比有色要高，尽管有点高。北美产业链业绩不错，资本开支大超预期，随着AI产业发展，在流动性宽松背景之下，AI是这轮牛市的核心方向。光，在爱因斯坦的世界是最快的东西，在数据中心中，光纤承担重要的传输人物，实质就是光导纤维快速实现光的传输，在通信中是重要的传输载体，是非常关键的组件。现在国内有一种空心光纤，实现光信号的光速传播，损耗还低，微软发话了 大搞空心光纤，加快数据中心建设。


今天聊一下不太涨的板块，牛市中总会有机会。说说食品饮料，消费在这一轮行情中 确实是大拖后腿，今天涨了一下，最后轮过来，涨一下了事。我觉得后续配置的价值时机还未到，牛市中都会轮到。 里面新消费可以重点关注，比如潮玩、宠物之类。化工板块，也就是上图中的石油石化，今年以来包括8月以来不涨反跌，博主关注到QFII 外资有在化工方向布局，这个板块可以专注起来。汽车这个板块今年也不理想，中不溜不好不坏，整体估值不太高，但是汽车有价格战的风险，时机也还不行。8月钢铁涨的也不太行，在反内卷大背景之家，钢铁我觉得是里面为数不多，目前景气度还可以的，可以专注起来。透露一下，博主最近使劲加仓，基本满仓， 现在乐观一点。围绕红利、科技、港股干满就行。