深入实施AI+行动!加大AI支持力度!

多客科技

作者：微信文章
一、板块热议：

算力相关：中国算力平台正加快建设，预计2025年智能算力规模增长将超过40%。（华胜天成、长飞光纤、剑桥科技、川润股份、领益智造等）

业绩：半年报披露末端，部分业绩超预期个股受到资金关注。（能科科技、博亚精工、拓维信息、启明信息、君逸数码等）

机器人：英伟达近日推出的Jetson Thor被视为机器人的物理智慧核心，以Blackwell GPU、128 GB记忆体堆叠出2070 FP4 TFLOPS AI算力，是前代Jetson Orin的7.5倍。（三晖电气、中马传动、冀凯股份、和胜股份、长源东谷等）

AI应用：钉钉发布8.0版本，标志着移动互联网时代用户规模最大的协同办公APP正式走向AI原生，国内AI应用渗透率正加速提升。（万兴科技、鼎捷数智、易点天下、蓝色光标等）

二、大涨股解析：

能科科技：业绩增长+AI

2025年8月25日盘后公告，2025H1扣非净利润为1.01亿元，同比+16%，其中2025Q2扣非净利润为0.59亿元，同比+77%，环比+40%；报告期内，公司AI产品与服务业务快速增长，实现收入2.11亿元，同比+146%，聚焦“AI+工业”，已构建涵盖“AI+产品智能化”、“AI+工业研制智能化”及“工业软件+AI助手”三大核心产品体系，此外，合同负债4.05亿元，同比+158%。

天孚通信：业绩增长+光模块

2025年8月25日盘后公告中报，扣非净利润8.67亿元，同增35.27%；Q2单季扣非5.35亿元，环增61.14%。据网传纪要（未证实），1.6t光引擎开始加速贡献，q3业绩环比继续高增，今年业绩预计上修到24亿（原21亿），明年利润上修到45亿-50亿（原40亿）。

中国卫星：卫星组网

2025年8月25日盘中网传消息，工信部近期将向三家基础电信运营商正式颁发卫星互联网牌照，我国卫星互联网组网加速，运营应用市场逐步打开；公司为唯一上市卫星制造公司，积极参与千帆星座、国网星座等低轨互联网建设工程，先后成功研制发射了北京三号卫星、海丝二号卫星等数十颗商业卫星，宇航部组件及卫星应用产品覆盖了空间段、地面段、应用和终端段。

长飞光纤：空心光纤

2025年8月22日盘后消息，英伟达推出Spectrum-XGS以太网，助力将分布式数据中心连接成千兆规模的人工智能超级工厂。据网传纪要（未证实），空芯光纤是scale-across核心增量，当前，微软、谷歌等加速推进空芯光纤，年采购量有望从当前的几万芯公里提升至未来的几百万芯公里。2024年，公司研发的空芯光纤产品已成功完成与国内三家运营商客户现网试点项目，并与多家设备商及互联网厂商进行合作测试，相关指标全球领先。

中电鑫龙：碳检测方案+算力

1、公司一直提供碳排放监测感知相关的自主产品和解决方案。

2、控股子公司曾中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目。公司与包括华为在内的主流国产芯片和国产操作系统厂家进行了互认证，实现了硬件国产化代替和国产操作系统适配。

航天机电：航天八院上市平台+钙钛矿电池

1、公司控股股东是上海航天技术研究院（航天八院），后者主要业务领域覆盖运载火箭、应用卫星、航天技术等领域，是中国航天科技集团三大总体院之一，中国航天唯一的综合性总体院。公司未表述从事商业航天相关业务。

2、参股子公司上海太阳能推出商业航天用空间环境适应低成本钙钛矿复合叠层太阳电池技术。

海联金汇：抖音支付+跨境支付

1、近日传，抖音正在内测线下收单业务。此前投资者问公司2024年4月3号跟抖音签订的跨境支付牌照公司转让一事，公司称该协议目前处于履行进程中。

2、公司旗下联动优势(2024年4月4日公告拟出让)是国内领先的第三方支付服务商，拥有全国范围的互联网支付、及跨境支付等全面的牌照及许可，拥有MSO牌照，可提供15个币种服务覆盖全球200余国家地区；已完成CIPS系统接入。

武汉凡谷：毫米波雷达+华为

1、2025年8月26日盘中消息，工信部即将向多家企业发放毫米波专网牌照。公司研发的毫米波雷达拟用于汽车智能辅助驾驶系统，目前该产品处于研发送样阶段。

2、公司是华为滤波器核心供应商，5.5G产品已实现多频多通道滤波器量产。

博亚精工：业绩增长+商业航天

1、2025年8月25日晚公告，公司上半年营业总收入2.28亿元，同比增长29.88%，归母净利润4431.69万，同比增长61.26%。

2、公司有配套发射类装置应用于飞机，火箭等航空航天领域。

拓维信息：业绩增长+算力

1、2025年8月25日盘后公告，公司上半年实现营收13.06亿元，同比下降24.42%；归母净利润7880.59万元，同比增长2262.83%。

2、公司广泛参与“东数西算”算力建设，卡位贵州、甘肃、宁夏、成渝四个“东数西算”国家级算力枢纽节点，持续为客户提供算力支持及服务。