关税红利不再,TI预警需求端增长放缓|闪迪宣布涨价|传台积电订单爆满将涨价10%

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作者：微信文章
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1.关税红利不再，TI预警需求端增长放缓

2.闪迪宣布涨价

3.传台积电订单爆满将涨价10%

一．关税红利不再，TI预警需求端增长放缓

德州仪器财务长Rafael Lizardi 在投资人会议透露，美国对等关税曾于今年初推动客户提前拉货，使 1-4 月业绩强劲，但关税效应退去后，需求自 4 月起放缓，未达正常增长水平。

华尔街期待模拟芯片产业复苏，推测该产业营收已从高峰下滑约25%。德州仪器今年前两季获利与营收超预期，却因 Lizardi 的言论，让投资人对复苏前景生疑。其投资人关系主管 Mike Beckman 表示，关税影响难单独拆解，因同时还在复苏，无法明确各因素作用。

这并非德仪高层首次提需求异常激增，CEO Haviv Ilan 7 月曾称，可合理假设库存不足客户会因关税可能性增加备货，且需求在第二季已正常化，当前驱动因素为周期性复苏。

德仪二季度营收44.5 亿美元，同比增 16%、环比增 9%，运营利润 15.6 亿美元，同比增 25%，超分析师 14.7 亿美元的预期；预计三季度营收 44.5 亿 - 48.0 亿美元，分析师预期 45.7 亿美元。同时，德仪指出部分客户对模拟芯片需求低于预期，旗下五个终端市场中四个复苏，仅汽车市场因需求反弹缓和及经济不确定性受阻。

巴隆周刊分析，德仪向投资人传达的讯息是：除汽车领域外，整体需求广泛复苏已展开，但需时间掌握关税全面影响。此外，美国8 月初入股英特尔并考虑推广 “股权换补助”，引发各界担忧介入商界，Lizardi 回应，德仪未讨论或提议让美国入股以获芯片补助，也无人就此接洽。

二．闪迪宣布涨价

当地时间9 月 4 日，Sandisk 宣布将所有渠道及消费者客户的全系列闪存产品涨价 10% 以上，涵盖 U 盘、存储卡等消费级产品，及部分企业客户闪存解决方案，消息引发行业与消费者关注。

此次调价源于闪存市场需求强劲，主要由三大领域拉动：一是AI 产业扩张，需海量高速存储支撑；二是数据中心扩建，企业对存储容量、读写速度要求提升，采购量增加；三是客户端设备（如电脑、工作站）与移动终端（如 5G 手机、平板）更新，带动存储需求升温。

Sandisk 表示，调价不仅是应对市场，更旨在保障高性能闪存解决方案稳定供应，避免需求激增致供应断层，同时为技术研发、产品创新注入资金，助力突破存储密度、读写速度等瓶颈。

执行上，调价即日起生效，仅适用于新报价及新订单，不影响已确定的现有合作承诺，以保障老客户权益。

未来，Sandisk 将建立常态化价格评估机制，跟踪全球闪存市场供需、原材料成本及竞争态势，不排除未来几个季度根据实际情况进一步动态调整，平衡运营可持续性与市场竞争力。

三．传台积电订单爆满将涨价10%

作为全球晶圆制造龙头，台积电即便售价高昂仍受青睐，其2 纳米晶圆每片 3 万美元，订单仍爆满，掌握价格主动权。

据台媒及外媒消息，台积电已通知客户2026 年代工涨价：5 纳米 / 4 纳米、3 纳米、2 纳米等先进制程分别涨 5%-10%，其中 AI 与高效运算（HPC）芯片涨 10%，智能手机芯片涨 5%，CPU 涨 7%；旧世代制程或有折扣。

涨价源于利润受压：美国关税、供应链影响，美国发展投入巨额资金（投资额提至3000 亿美元，含亚利桑那州新厂及独立先进封装供应链），叠加新台币升值，调价势在必行。

虽台积电过去定价保守，即便市占超5 成仍维持竞争力价格，但目前几乎无实质竞争对手，掌握 “价格话语权”。

TrendForce 集邦咨询数据显示，2025 年第二季，受中国市场备货效应及下半年手机、笔电 / PC、Server 新品需求带动，全球前十大晶圆代工厂营收超 417 亿美元，季增 14.6%。其中台积电因客户新机备货、AI GPU 新平台出货，总晶圆出货与平均售价（ASP）均增长，营收 302.4 亿美元（季增 18.5%），市占率达 70.2%，稳居市场第一。




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