关税以后,出口大增!是美国不行了吗?国际的局势将带来一次根本性的变化!?

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作者：微信文章

今天来聊一下关税的事情。
特朗普第二任期上任以来，中美的竞争可以说进入到一个白热化的阶段，当然这一次不只是针对中国，美国正在跟全世界打一场贸易战。

竞争到8月份很多数据水落石出，面对美国高额关税，中国对美8月出口同比下降33.1%之多，但是中国8月的出口依然同比增长4.4%。

不仅是中国，包括印度和巴西的高额关税遏制都没有起到特朗普预期的效果。

比如说巴西对美国施以50%的关税（不是任何经贸的原因，是因为巴西正在对前总统博尔索纳罗进行司法审判和审查，博索纳罗是特朗普保守派阵营的重要盟友，美国是为了干涉巴西的司法内政而对巴西施压，因此加征50%的关税）。



加征50%关税之后，8月份巴西对美出口同比大幅下降18.5%，对美国的出口受到很大的影响。

但于此同时巴西对其他国家的出口大涨，包括对印度大涨58%、对墨西哥大涨43%、对阿根廷大涨40%、对中国出口大涨30%，对中国的出口比重，从25.7%直线上升到32.1%，现在巴西出口有1/3，然后其中墨西哥和阿根廷有很多部分都是转口贸易到美国。

因此老美加关税并不影响巴西整体经济韧性，这导致巴西总统非常的硬气，这两天总统卢拉讲：巴西有能力自主治理，不需要外来干预！



这就是拒绝对美国的施压作出任何的回应，这样的底气，自然是巴西外贸出口本身的大涨。

我国8月份真金白银的从巴西购买了大量的产品，其中最主要就是大豆。不买美豆向美国农业施压，转而战略性的购买巴西大豆。

不仅是巴西，我国其实也一样，8月份中国对美出口暴减33%，但是整体的出口仍然是增长。

其中1~8月中国对东盟的出口额大涨22.5%，越南增23%、泰国增24%、印尼增15.7%、印度增43.9%，这些都可能是有转口贸易到美国的成分，加上对非洲的25.9%也是一个新兴的市场。

重点的还有钢坯，这也是铁水今年强的原因。

2025年1-7月，中国累计出口钢坯747万吨，同比增长310%。其中，7月单月出口158万吨，创历史新高。钢坯出口主要流向印尼、菲律宾、土耳其、沙特等国家，这些地区对长材需求旺盛，且对钢坯进口关税较低或无限制。

除了出口转口到美国之外，我们的政治风气开始有所转变，从最近的大事件上看，我们摆明要对欧洲和美国的依赖下降，转为拓展全球南方的市场。

这里面或许含有人民币去美元化的真正机会。

说到南方国家就不得不提到印度，印度对中国出口大涨20%、对巴西出口大涨10%、对中盟出口涨1.7%，东盟和中国加在一起占到印度的出口额也有27%。
总的来看，东盟已经成为了中国的第一大出口目的地，东盟占中国的出口额是16.7%。
东盟也是一样，对中国的出口额+9.7%、对印度的出口额+12%，印度跟中国加在一起也能够占东盟出口的30%。

也就是说逐逐渐渐在美国的施压之下全球南方国家以巴西、印度、中国、东盟为代表彼此之间的经贸关系在快速的攀升之中，快速攀升里面有个结构性问题，里面有很大一部分是转口贸易到美国。

除了转口贸易以外，对巴西来讲向中国、印度、东盟出口的主要商品是原油、铁矿石、大豆、牛肉，农产品和原材料无所谓美国，其他国家照样能出口。

不可替代的是巴西向美国出口的飞机零部件、飞机燃油和糖等等，短期难以找到替代性的出口项。

那中国能够将机电设备、盾构机、家电、汽车零部件、太阳能电池、新能源汽车等等出口到南方国家，对美国出口比较难替代的是玩具、家具、纺织品和这个电子设备。

印度的出口项目相对比较单一，印度出口最大的创汇项目是俄油的炼化原油，就是美国制裁这个俄罗斯原油，印度把俄罗斯原油炼化成为成品油出口。

东盟的马来西亚、泰国、越南的棕榈油、电子设备、半导体及其下游，出口到印度和中国。

所以总的来说巴西、中国、印度、东盟彼此之间在很大程度上是能够形成对方的终端市场的，这个经济韧性就会更强，美国要利用关税利用外贸对这些国家施压就会变得更加困难。

整个关税大战以后，8月份呈现出来的就是这样的情况。

中国到现在没有跟美国展示出强烈谈判意愿，而巴西也展现出对美国施压的一种拒绝。

东盟国家里面马来西亚和印尼，其实美国对他们的对等关税额度是比较高的，但马来西亚和印尼其实也没有特别积极的像越南、印度和之前的韩日一样去美国去做很有力的谈判。

虽然谈判有在进行，但马来西亚和印尼并没有那么着急，因为他们拥有中国这个巨大的市场作为底牌。

所以老美对全世界打这场贸易战真正伤害到的其实是它的盟友，像英国和欧盟等等的国家，东亚日本韩国这样的国家。

而我们中国已经形成了一个替代性的全球南方市场，对于中间的摇摆国家其实是会有很大的吸引力的。

总的来说，8月份不管是中国的出口数据巴西、印度、东盟的出口数据，都能看到美国的关税遏制措施其效果非常非常的有限，这正是以中国为领导的国家能够如此硬气在对美的贸易战中能够占据优势的一个根本原因。

所以讲抢出口牌、关税牌的空头在看到8月数据那一刻也到该认清东升西降的局势了。