AI眼镜概念标的

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作者：微信文章
Hello，这里是『一空同学』  今日话题：

1、918勿忘国耻

2、3750-3900区间震仓

3、特斯拉机器人大订单+华为发布昇腾芯片规划

4、Meta推出新款AI智能眼镜及相关概念

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918这个特殊的日子，刚观影《731》影片结束。

尽管血腥场面不多，但有些镜头还是撇过头去，不是很敢看。

用人体做细菌实验，火烤、冻伤、毒气、鼠疫、器官嫁接...简直是人间地狱。

只想说，日本军国主义真的是他娘的变态。

仇恨难灭，勿忘国耻，振我中华。



投资角度，中国电影参与《918》电影海外发行，前面7天4板。随着电影首播，最近3连阴，今日更是暴跌8.53%，算是“利好落地的利空效应”。

愿海外发行爆火，揭露日本的暴行，施恶者人恒辱之。

历史是全人类的记忆，不该被遗忘。

回到市场！

今天上午还拉涨出牛市的味道，下午却跌出高位震仓的错觉。

上午机器人继续走出嚣张的步伐，T链供应商多股涨停，带动指数走出牛市的味道；但，指数下午却急转直下。

昨晚美联储降息25个基点，完全预期之内。而此前必然已经定价，所以未能超预期，很容易短期利空。

走势上看，市场依然在3750-3900区间运行，尽管大跌震仓，但热门个股依然拉涨。

上海建工5连板了，爷叔这次是妥妥的解套了。真是此一时彼一时啊，前一段时间还深套，短短5天就可以KTV上拉菲了。牛市行情下，固守待涨还真他娘的是个法子，反正板块都会轮番拉估值。

不过四连板后是否A杀？这时候接盘的伙伴们依旧战战兢兢，“爷叔解套了，我进去了”！



中芯国际、海光信息、工业富联、北方华创大涨创历史新高。芯片代工、AI算力、AI服务器代工、半导体设备龙头新高，进一步坚定了这轮慢牛，科技主线的逻辑，最受资金欢迎。

昨天中信证券、中国平安、兴业银行，被巨型大单砸盘，被很多人解读成给市场降温。但价值股的砸盘，反而推着大家抱团科技，加速拉涨。

不知道大家怎么理解，至少今天不少大涨的机器人、AI硬件、半导体出现大幅回跌。

都说“上帝欲其死亡，必先令其疯狂”‌，说的是目前的AI科技吗？

指数需要节奏，慢牛需要调整，急速拉升确实需要降降温。

接下来分享两条重要消息，依然是科技相关。

一、特斯拉第一个大的外部订单

美国制药公司PharmAGRI，披露已经和特斯拉签署意向书，拟在其设施中部署多达 10,000 台 Optimus Gen3+ 人型机器人。

实打实的大订单，这又为特斯拉机器人的大规模量产推进了一步。

按理说特斯拉该大涨的，但是其股价并未有大波澜。

但中长期角度，机器人1-N的量产开启，势必拉动供应商的业绩暴涨。

二、华为分享昇腾芯片规划

华为全全联接大会2025上，徐总公布了，华为昇腾AI芯片4年5款产品路线图，并正式发布全球最强算力超节点和集群。此外，还分享了昇腾芯片规划，预计2026年第一季度推出昇腾950PR芯片，四季度推出昇腾950DT，2027年四季度推出昇腾960芯片，2028年四季度推出昇腾970芯片。



平头哥的PPU芯片刚发布没多久，华为又透露出他们的昇腾AI芯片路线图，算力芯片的国产化真的够强，也带动了国产算力芯片的热门。

不过算力芯片蛮多都在高位了，对于一个风险略保守的投资人来说，还是比较期待三季度业绩带来的回调机会，现在的预期总觉得打的太满。

当然仅个人观点，本人相对谨慎。

三、Meta推出新款AI智能眼镜。

9月18日，Meta推出内置高清显示屏的AI智能眼镜，可实时翻译，支持3K视频录制，售价799美元起。

扎克伯格还现场演示了这款眼镜手势打字、音量调节、实时字幕等功能，尽管视频通话环节翻车。

从目前推广的各种视频来看，配合肌电手环，以及AI眼镜板侧面的交互，能实现AI眼镜上面，看讯息，看视频。可以说是相当的智能和先进了。

甚至有人说，智能眼镜可能要代替手机了。



所以今天给大家简要分享AI眼镜概念标的。

AI眼镜由显示、主控芯片、ODM、结构件、摄像头、主板、电池等部件构成最终的终端。

其中，显示部分又由光学和屏幕构成，光学目前两种技术方案，一种是BirdBath光学方案，一种是光波导光学方案。

BirdBath光学方案，是通过‌分光镜‌和‌曲面反射镜‌的组合，将虚拟图像与现实世界叠加显示。

显示-光学-BirdBath相关概念，

水晶光电：全球少数能量产‌BirdBath超薄光波导镜片‌的供应商

光波导光学方案，通过‌全反射原理‌在透明波导片中传输光线，实现虚拟图像与现实世界的叠加显示。

显示-光学-光波导相关概念，

水晶光电：全球少数能量产‌反射光波导镜片‌的供应商；

歌尔股份：自研StarG-E1全彩光波导模组良率超80%；

欧 菲 光 ：聚焦‌光波导模组光学设计‌，以高成像质量与抗干扰能力为核心优势；

兰特光学：专注‌高精度光学元件‌，通过玻璃非球面模造技术构建壁垒。

显示-屏幕-LCoS概念，

韦尔股份：LCoS硅基液晶芯片的核心供应商；

歌尔股份：提供LCoS模组及整机制造服务；

欧 菲 光 ：主营LCoS模组及摄像头模组。

AI眼镜的显示技术，有三种方案，

① LCoS，是一种基于硅基液晶的反射式微显示技术；

② Micro OLED，是将有机发光二极管直接集成在硅基板上，实现像素级自发光；

③ Micro LED，采用无机发光二极管阵列。

显示-屏幕-Micro OLED概念，

清越科技：专注于‌硅基OLED显示技术；

视涯科技：全球领先的‌Micro OLED微显示‌供应商；

京东方A ：国内最大‌Micro OLED‌面板厂商。

显示-屏幕-Micro LED概念，

华灿光电：专注于‌Micro LED微显示芯片；

奥拓电子：布局‌Micro LED显示模组‌，其高密度像素技术适配AI眼镜；

瑞丰光电：提供‌Micro LED背光模组‌，通过优化封装工艺提升显示均匀性；

歌尔股份：其‌Micro LED光机模组‌技术实现0.3g超轻量化设计；

京东方A ：量产‌硅基Micro LED‌显示模组。

AI眼镜的主控芯片是整机核心部件，占总体成本约30%-34%，直接影响性能、功能复杂度及续航表现‌。

主控芯片概念，

中科蓝汛：专注于‌无线音频SoC芯片；

瑞 芯 微 ：国内‌AIoT SoC龙头‌，RK3588芯片适配AI眼镜；

全志科技：‌其T527系列集成2TOPS NPU，适配工业级AR眼镜；

恒玄科技：其BES2800系列芯片，为AI眼镜提供端侧AI计算能力；

炬芯科技：低功耗音频AI芯片‌领先者；

富 瀚 微 ：聚焦‌视频处理芯片‌，其AI-ISP技术优化AR眼镜的实时图像传输；

星宸科技：智能视觉芯片龙头‌，AI-ISP 5.0技术将端侧推理延迟降至400ms以下。

AI眼镜的代工厂商ODM，负责从设计到生产的全流程服务。

ODM概念，

歌尔股份：全球‌AR/VR代工龙头‌，为Meta、索尼等提供AI眼镜整机组装及光学模组；

嘉和智能：专注‌音频ODM‌，为AI眼镜提供声学模组与整机代工服务；

亿道信息：国内‌AI眼镜核心ODM厂商‌，深度绑定影石创新等品牌；

龙旗科技：‌智能手机ODM延伸至AI眼镜‌，依托安卓生态开发低成本方案；

天健股份：为‌AI眼镜核心代工厂‌，国内产能储备完善。

AI眼镜的结构件设计兼顾轻量化与功能性，主要包括镜框、镜腿。

结构件概念，

杰 美 特 ：移动智能终端配件供应商；

长盈精密：Meta AI眼镜的核心结构件供应商。

AI眼镜的摄像头作为核心感知模块，包括镜头模组和相关传感器。

摄像头概念，

韦尔股份：‌CMOS图像传感器龙头‌，为AI眼镜提供动态视觉传感器；

舜宇光学：全球光学组件核心供应商‌，为小米AI眼镜提供高分辨率摄像头模组及AR光波导镜片。

AI眼镜的主板，一般集成麦克风阵列、蓝牙模块，支持语音唤醒与手势识别‌。

主板概念，

鹏鼎控股：全球‌PCB龙头‌，为AI眼镜提供高密度互连HDI主板及柔性电路板；

东山精密：FPC/PCB双料供应商‌，其超薄柔性电路板应用于AI眼镜折叠屏模组；

兆易创新：‌存储芯片核心厂商‌，为AI眼镜提供NOR Flash及低功耗DRAM；

佰维存储：嵌入式存储方案商‌，其eMMC/UFS芯片用于AI眼镜本地数据缓存；

南芯科技：电源管理芯片供应商‌，其快充IC和无线充电方案应用于AI眼镜电池系统；

美 芯 晟 ：光学传感器芯片商‌，其高速旋转检测芯片用于AI眼镜交互模组。

AI眼镜的电池技术近年来发展迅速，主要围绕续航能力、充电方式和安全性进行创新。

电池概念，

豪鹏科技：‌AI眼镜微型电池技术领先者‌，其高能量密度固态电池已适配AI眼镜；

德赛电池：中小型锂电池封装集成商‌，为AI眼镜提供电源管理系统及模组；

欣 旺 达 ：锂电模组全场景供应商‌，已开发适配AI眼镜的微型电池。

AI眼镜作为下一代智能终端，正通过技术创新与场景拓展重塑人机交互方式。

终端/解决方案概念，

创维数字：布全场景AI智能眼镜，已构建完整AI眼镜供应链体系；

卓翼科技：为雷鸟创新、ROKID等提供AR眼镜ODM服务；

雷鸟创新：2025年CES展出第二代AI智能眼镜；

影目科技：聚焦消费级AI眼镜，产品适配多模态交互场景。

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L3级自动驾驶芯片概念

本期内容就到此结束，这里是『一空同学』
希望你今天账户长红，下期见~

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