英伟达千亿美元联手OpenAI:AI算力爆发,7大产业链受益清单

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作者：微信文章

9月23日，英伟达与OpenAI宣布达成千亿美元级战略合作，前者将投入高达1000亿美元，支持后者构建至少10GW规模的AI数据中心。这一规模相当于部署400万至500万块GPU，约等于英伟达今年全年总出货量，标志着AI算力基建正式迈入“规模爆发”新阶段，产业链上下游有望同步受益。

核心事件：千亿投资撬动算力革命

此次合作是英伟达史上最大笔投资承诺，首期数据中心计划2026年下半年基于新一代Vera Rubin超级计算平台上线，初始配置50万块Blackwell Ultra GPU，算力堪比全球前50大超级计算机总和。OpenAI将依托英伟达全栈系统突破模型瓶颈，加速通用人工智能研发，而10GW数据中心的耗电量相当于800万户美国家庭用量，对配套设施提出极高要求。受此消息推动，英伟达股价大涨近4%，市值逼近4.5万亿美元。



七大受益领域及代表企业

1. 数据中心

10GW超大规模数据中心建设叠加微软等巨头的基建计划，为行业注入强劲动能。

代表公司：数据港、科华数据、宝信软件、光环新网、奥飞数据。

2. 液冷服务器

AI芯片功率飙升推高散热需求，液冷成为AIDC必然选择，2025年AI数据中心液冷渗透率预计升至33%。

代表公司：英维克、浪潮信息、曙光数创、申菱环境、工业富联。

3. IDC电源

超大型数据中心能耗惊人，电源设备需求迫切。

代表公司：科华数据、科士达、中恒电气、南都电源、特锐德。

4. 铜缆高速连接

凭借低成本优势被英伟达新架构采用，2023-2027年行业年复合增长率达25%。

代表公司：沃尔核材、博威合金、兆龙互连、金信诺、神宇股份。



5. CPO

英伟达大力推动下，CPO以高速率、低功耗优势成为互联核心，1.6T产品即将放量。

代表公司：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技。

6. 英伟达概念

数百万块GPU需求带动配套生产，龙头企业业绩已现爆发式增长。

代表公司：胜宏科技、景旺电子、工业富联、生益科技、深信服。

7. AI模型

算力底座升级为下一代大模型研发铺路，有望掀起创新浪潮。

代表公司：昆仑万维、科大讯飞、优刻得、拓尔思、三六零。

风险提示

市场波动剧烈，行业竞争加剧，存在技术落地与需求释放不及预期的风险。本文内容仅为行业梳理，不构成任何投资建议。