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AI算力炸了!“全光运力”接棒成新引擎,这些企业已抢先卡位

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发表于 2025-10-4 04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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作者:微信文章
当AI大模型疯狂吞噬算力、4K/8K视频塞满屏幕、智能汽车要实时传输路况数据,你以为卡脖子的是服务器?错了!传统网络早被这场“数据洪流”冲得扛不住,而能救场的“全光运力”,正从技术概念变身数字经济的“主动脉”。

算力需求飙到“天花板”,传统网络彻底掉队

不是危言耸听,AI正把算力需求推向新高度。从前大模型拼“预训练”,现在转向“后训练”,强化学习、思维链技术一上,算力消耗直接翻倍;更别说DeepSeek、豆包这类聊天应用,百度、谷歌的AI搜索,还有智能眼镜、人形机器人,每一个都在“吃”算力。

数据更直观:《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》显示,2025年中国智能算力规模将达1037.3EFLOPS,增速43%,甩通用算力几条街;信通院更预测,到2028年这一数字将飙到2782EFLOPS,五年复合增长率超40%!

可算力再强,传不出去也是白搭。传统网络的带宽、时延、可靠性,就像小水管接大瀑布,根本扛不住。这时“全光运力”站了出来——用端到端全光网络,把光技术融入算力“产生—传输—使用”全链路,直接打通“大带宽、低时延、高可靠”的堵点。华为光传送领域总裁谷云波说得明白:“AI时代的网络,就得围绕‘建好算、联好算、用好算’升级,全光运力就是核心。”

从政策到企业,都在押注“全光未来”

没人想错过这场革命。工信部信息通信发展司副司长赵策直接定调:“全光运力是算力基础设施高质量发展的关键一环,是数字经济的新引擎。”中国通信标准化协会秘书长代晓慧也补充,我国已经建成全球技术领先、规模最大的光通信网络,现在要做的就是补短板——加强技术标准、深挖行业应用、突破核心技术。

政策指路,企业跑得更快。三大运营商率先发力:中国联通搞出“算力智联网AINet”,靠立体联算骨干实现“城域毫秒用算”;中国移动推进“九州”算力光网升级,专门搞了增能力、拓覆盖等四大专项行动。华为更狠,提出“光智融合”,用“OTNforAI”建毫秒级运力底座,还让AI反过来赋能光网络。

就连行业协同也跟上了。中国信通院最近一口气发布三项成果,从算力网络运载力指数到全光算力专线研究,再到时延圈监测技术要求,直接给产业划好了“技术手册”。

资本市场先“沸腾”,光模块企业赚翻了

产业热,资本市场先尝甜头。全光运力的核心器件——光模块,成了“香饽饽”。调研机构Dell'Oro预测,到2027年,20%的以太网数据中心交换机端口,都要用来连接AI加速服务器;未来五年,数据中心交换机市场累计销售额将超1000亿美元!

这波红利,光模块企业吃得最饱。中际旭创(300308.SZ)2025年上半年销量905万只,同比增46%,800G高端产品收入占比飙升,营收147.89亿元、净利润39.95亿元,增速分别达36.95%、69.40%。新易盛(300502.SZ)更猛,上半年营收104亿元,同比暴涨282.64%,净利润39.42亿元,增幅高达355.68%——说白了,终端客户砸钱建算力基础设施,直接带飞了这些企业的业绩。

当AI还在加速渗透,全光运力的故事才刚开篇。现在的布局,不仅是为了当下的AI应用顺畅运行,更是在抢占未来智能社会的“基础设施话语权”。这场卡位战,谁能笑到最后?我们接着看。

全光运力相关内容总结

1. 背景与必要性:AI大模型训练、4K/8K超高清视频等应用爆发,推动算力需求激增,2025年中国智能算力规模达1037.3EFLOPS(增43%),2028年将达2782EFLOPS(五年复合增超40%)。传统网络在带宽、时延、可靠性上存瓶颈,“全光运力”(端到端全光网络构建的算力传输调度体系)成为解决方案。

2. 政策与行业动态:工信部明确全光运力是算力基建关键及数字经济新引擎,中国通标协指出我国光通信网络全球领先,需加强技术标准、行业应用与核心创新;工信部还建议统筹运力建设、强化技术攻关、加快算网融合服务。

3. 企业布局:运营商中,联通发布“算力智联网AINet”实现城域毫秒用算,移动推进“九州”算力光网升级;华为提出“光智融合”,用“OTNforAI”建毫秒级运力底座。中国信通院发布三项成果提供评估依据与技术规范。

4. 资本市场表现:光模块成核心受益器件,Dell'Oro预测2027年20%以太网数据中心交换机端口用于AI加速服务器,未来五年该市场累计销售额超1000亿美元。中际旭创、新易盛2025年上半年业绩爆发,营收与净利润同比增幅显著,高端光模块销售增长是主因。
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