AI叙事正浓,未来星辰大海

多客科技

作者：微信文章
    最近经常映入眼帘的头部AI公司有AMD、Open Ai、英伟达、甲骨文、博通、台积电、阿里巴巴、软银、三星电子、SK 海力士等等，不得不说Open Ai就是近期最热门最重要的主角，包括开发者大会。

    这也证明了一件事情，AI算力的持续供不应求，代表的就是这类跑在前头的一线认知企业的对未来加大注码。

    目前OpenAi一连串事件看得出老大奥特曼野心满满，但从中也给投资者带来了两大投资机会：一个是AI基础设施建设包括AI硬件、能源等；一个是AI应用即Sora2出圈会让投资者带来更多的惊喜--全新的体验。

    甚至有人预言：最有可能打开AGI大门的企业，大概率就是Open Ai，因为怀疑他们已经预见了部分的未来！

    硬件方向：

    在AI基础设施建设中最受益的应该是第三方设备商如台积电（已看到英伟达加单），A股可以作为台积电映射的也就萝卜了。此外短期催化最大的就是与AMD合作的公司通富微电，CPO估计继续分歧。

    其它看好服务器龙头浪潮信息，液冷散热龙头英维克，存储低位看一下同有科技、太极实业。

    另外铜作为AI基础设施建设的扩散需求被释放，加上顺周期逻辑也可以适当关注的。

    能源方向：

    固态电池从逻辑上看（现阶段）先导智能、天赐材料最为顺畅，三季报关注英联股份，铝塑膜可以考虑威尔泰。



    储能现阶段逻辑强于固态电池，其实最核心标的就两个阳光电源和亿纬锂能，其它标的比较多，重点关注阿特斯、科陆电子。

    风电关注金风科技、新强联、大金重工等。

    核聚变看合锻智能。其它数据中心（AIDC）、柴发等略！



    AI应用方向：
    Sora2出圈的机会，AI应用迎来“ChatGPT时刻”。按照A股炒新不炒旧的规律新概念大概率会有炒作，前文已经说了四个映射的上市公司（其中各有侧重），也算A股进展比较快基本面不错的标的了，周四看看竞价反馈吧！    如果走势超预期，那么其它AI应用也有套利机会的。

    另外人形机器人已成为一个很重要的端侧（还有一个是AI眼镜），有传马斯克在加紧FSD与Optimus（擎天柱）的融合，马一直给人们带来不断的惊喜，但也有可能给我们带来恐惧（特斯拉的进展被视为行业的风向标）。或许“失控”会在某一天发生（当然不是现在）！



                                 未来终将美好

    此文可作为前文的补充，其中详细的逻辑就没精力展开了（资料太多），不过重要的标的已经基本表明，大家凑合看，逻辑可以自己验证。就酱！

    以上个人观点，不一定正确，不作为投资依据，一切以实盘和公开信息为准！