AI算力新风口爆发!实力比肩 CPO PCB 液冷 垄断国内AI电源市场 阿里+腾讯+华为护航 千亿浪潮要来了?

多客科技

作者：微信文章






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名单：《AI电源设备精选名单梳理》


题材：①AI电源设备②算力③液冷服务器④国内唯一





AI的尽头是算力，算力的尽头是电力，电力的尽头是谁呢？

当ChatGPT的回答如闪电般迅捷，当自动驾驶汽车精准感知路况，当AI绘画瞬间生成惊艳作品……




这些令人惊叹的智能成果背后，隐藏着一群“幕后英雄”——电源设备。




没有它们的高效运转，再强大的芯片也只是“无源之水”，再精妙的算法也难逃“断电宕机”的危机。




那么，电源设备为什么这么牛呢？




首先：全球AI产业正进入新一轮发展周期，AI 模型规模不断扩大，对算力的需求急剧增加。为满足AI运算需求，全球各大科技企业纷纷加大对AI的建设投入。美国宣布5000亿美元AI 投资计划、欧盟宣布推动2000亿欧元AI投资计划。AI 数据中心的建设加速将带来电源在数量和容量上的提升。











其次：AI 芯片技术不断迭代，配套的服务器电源有望出现性能、用量以及价格多重提升。同时，机柜功率提升，传统电源架构无法满足需求，新的技术要求推动供电架构走向电池备用单元BBU +超级电容和高压直流 HVDC 的方案，这为相关企业带来了技术升级机会。




最后：市场规模增长潜力大，AI服务器电源成为服务器电源市场新增量。据测算，到2030 年全球AI服务器电源市场有望接近90亿美元，2024-2030年期间复合增速达到30%。

在产业爆发、技术迭代、市场需求爆发多重共振下，AI电源已经成为当下最具性价比、爆发力的板块！

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丨细分概念

📌AI电源器设备（******）

✔细分概念：高压快充+换电概念+算力

看涨逻辑：模块化UPS 龙头，1200kVA 机型支持 AI 算力集群电力扩容，单机柜功耗覆盖 30kW 以上场景，获阿里、中国移动订单。公司提供 UPS、高压直流电源、精密空调等全系列产品，应用于金融、通信、数据中心等领域。

21家公募机构偷偷买了上超1191万股，北向资金更是杀入842万股！重要的是中报业绩大增，主力资金高度关注




📌AI电源器设备（******）

✔细分概念：液冷服务器+数据中心+半导体

看涨逻辑：服务器电源龙头：A股服务器电源营收第一（2024年14.59亿元，占比38.4%），覆盖微软、英伟达、字节跳动等客户；

高功率液冷技术：浸没式液冷电源应用于阿里磐久服务器，整机效率97%+，支持20kW+高密度机柜；

全球化产能：越南、墨西哥生产基地，境外营收占比47.41%，北美市场增速200%；

14家公募机构偷偷买了上超6844万股，北向资金更是杀入144万股！而且连续九个季度业绩增长，表现惊艳市场；主力资金高度关注


📌AI电源器设备（******）

✔细分概念：HVDC电源+阿里巴巴+数据中心

看涨逻辑：唯一性：国内唯一同时掌握HVDC（高压直流）与巴拿马电源技术的厂商，




行业第一：HVDC直流供配电系统市场占有率第一，高达28%，240V平台产品国内市占率近50%




稀缺性：全球仅有的三家HVDC 核心供应商之一，主导制定了《信息通信用240V/336V 直流供电系统》国家标准为全球前十大数据中心运营商中的七家提供定制化解决方案，AI电源就靠它扛旗！




主力资金高度关注，北向资金持股393万股，14家机构抱团布局超1371万股；重要的是与阿里巴巴、腾讯、百度、华为等互联网巨头以及中国移动、国家电网等各领域头部企业建立了深度合作关系，垄断阿里巴巴AIDC项目90% 以上订单。一旦行业风口启动，有望主升浪行情！

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AI的爆发式增长，正将数据中心推向“电力巨兽”的行列。一台AI服务器功耗可达传统服务器的10倍以上，一个万卡集群年耗电量堪比一座中小型城市。如此恐怖的能耗需求，对电源设备提出了前所未有的挑战。电源设备的核心龙头企业，将迎来爆发式增长！

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