关税因素的又一次梳理与总结

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作者：微信文章


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好运由此开启

　　市场阶段性就会呈现一波事件因素，有2024年9.24这样的利好刺激，也有类似2025年4.7和10.10日（美股黑色星期五）导致的跳水；还有一些如铁矿石谈判等对行业有影响的，该如何分析呢？今儿对此做一个总结，将相关经验和思路储备成功课，可以反复使用。
关税因素的又一次梳理与总结

　　@风轻轻地吹2:市场果然如您所料，特的言论又给大幅震荡后的布局机会；之前4月份的时候，看到您对关税分析，感觉很有意思，随后逐步应验；在长假前文章预测四季度提到了，小心市场利用特朗普洗盘的因素，这一次又出现了，那么究竟哪些因素，让我们学会，可以反复使用呢？

　　@玉名　简单来说，明确两点：第一，明白关税因素的核心，以及对市场走势的影响因素，这样就能在纷繁复杂的行情中找到方向和破解策略。第二，市场从来都是危机并存，唯有恐慌节点，唯有经历惨烈的调整，才会有好的买点，这就是市场的残酷，也是大利润产出的必要路径，在《特殊的抄底模式与逢大跌就买品种》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405153781322219609中对此有详解。



　　因此，回顾当时玉名针对特朗普10.10日晚关税因素的思考与发言，您就能理解相关思路。“首先，特朗普的关税这一次直接喊价100%，而不是最初那样，你一嘴，我一嘴了。因为大家都懂了，数字没意义，也不可能执行（且不说具体环节就执行不了，就是单纯法律层面，之前也已经否定了特朗普随意喊价的权利），那么就是为了谈，谈什么？美债，这是核心。如今政府都停摆了，这是很大的困难要解决，怎么办？就希望外部给一些帮助，这个像极了4月当时的因素。所以，如今并不是说美很强大，没有问题，拿关税来卡别人脖子，或限制发展；如今是自身问题一大堆，不得不让一个更大的麻烦来掩盖其他因素。所以，对股民来说，就是要明白关税是一种谈判的工具/由头，而不是真正的目的。



　　其实，美第一轮关税，唯一算是比较成功的就是压榨了日本，其余国家实际上都没有选择妥协。而这一次，也是日本为了讨好美国，先行有了动作，日本推动长债利率大幅攀升创历史新高，这就使得资金从日本债市流出，这就会增加其他资产的流动性，说白了，日本的本意是要释放日债的资金去支持美债。但结果是被黄金和日本股市给截流了，导致了这两个市场大涨。所以，这个之后，特朗普又动作，就是解决这个因素。



　　还有，正是源于这个因素，我们看到4月关税时，美股的跌幅就是比其他市场大，说白了华尔街也担心那么多的问题，加上关税因素，最终会如何，所以必然选择兑现多一些跌幅空间，来避免更大幅度的动荡，这也是为何，那么大一波调整，1.5个月就完成了收复，修复速度也很快，就是源于提前预留了空间，这一次也有类似的因素。当然，也是高位的，压力越大。



　　那么，也引出来一个新的因素，如今的A股10月和4月类似吗？对此，玉名认为并不一样，如今A股位置和当初对比，无论是指数，还是个股都涨了不少。这就产生了调整的压力，也很可能会借机带来一波洗盘，这个也是之前总结过的，利用‘特朗普洗盘’现象，这也是值得思考的。所以，不要盲目说，都是机会，高位的品种，就是实实在在的调整；而之前完成调整的，这很可能是顺势挖坑后有机会活跃。”




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