建造行星级的云和AI

我爱免费

作者：微信文章
昨天有两个新闻，第一个是微软CEO，Satya Nadella，在财报会上说："We're building planetary-scale cloud and AI infrastructure."“我们正在建造行星级别的云和AI基础设施”
微软现在全球60多个区域，有300多个物理数据中心，本财季资本支出349亿美元，同比增幅74%。过去一年，微软就新增了超过20千兆瓦（GW）的数据中心容量，并计划在未来两年内将总规模再翻一倍。但还是不够快，微软的商业剩余履约义务（RPO）已高达近4000亿美元，这代表了已签约、亟待算力去兑现的真实需求。与铁路或工业时代更为分散的投资模式截然不同，人工智能投资高度集中于少数几家科技巨头，资本的聚集形态正显现出一种超越传统工业逻辑的新范式。它不再是简单的垄断，而更像算力的“封建”时代。这到底是不是个泡沫，得看第二个新闻，Amazon宣布裁员3万人，CEO安迪·贾西明确表示，AI将改变人员结构，AI使得公司能够以更少的人力完成工作。特别是一些中层管理和重复性知识工作（如财务、人力资源、客服流程）正被AI替代。AWS Q2的商业剩余履约义务（RPO）达到1950亿美元，同比增长25%。跟微软一样，AMZ的裁员不是生意不好，而是生意很好，但只缺卡，不缺人。
微软的CAPEX占比33%，CAPEX的意思是，公司每收入1美元，就有超过33美分用于购买GPU。资本市场之所以能容忍并支持如此高的CAPEX，是因为他们相信，这些投入是在构筑一条又宽又深的“AI护城河”。后来者几乎无法筹集到足够的资本来复制这种基础设施，CAPEX本身就成了壁垒。传统的互联网模式（特别是消费互联网）的核心是“轻资产”，其价值在于平台和网络效应，现在的AI驱动模式，是实实在在的“重资产”，没钱简直玩不了。互联网巨头的竞争，已经不是产品和算法的竞争，而是资本的竞争。
《万神殿》《攻壳机动队》《底特律变人》《赛博朋克2077》这4部作品加起来，就是人类社会未来50年的全景。尤其是《赛博朋克2077》，预言掌握AI的公司，最终会是荒坂公司那种形态。让有力者有力，让有钱者更有钱。