AI 的下一个超级风口!国家加码6500亿,比PCB更具价值

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作者：微信文章
AI 的下一个超级风口


当市场还在为AI 服务器的算力竞赛争论不休，为 PCB 的产能紧张反复测算时，一个更底层的 “隐形刚需” 正悄然崛起 —— 支撑起整个 AI 时代运转的电网设备。

ChatGPT 每一次千亿参数模型的训练要消耗上万度电，超大型数据中心年用电量堪比中型城市，AI 算力的指数级增长，正在把电网推向 “承压极限”。这场看不见的能源革命里，电网设备不再是传统基建配角，而是 AI 持续运转的 “动力基石”，成为下一个确定性超级风口。


算力狂潮倒逼电网升级，6500 亿投资砸向核心战场


AI 与电网的绑定，早已不是概念炒作而是刚性需求。中国信息通信研究院数据显示， AI 模型参数量每提升一个量级，训练用电量就可能增加 10 倍以上。

当数据中心、AI 服务器密集落地，传统电网不堪重负：新能源发电的间歇性让供电稳定性受冲击，峰谷用电差扩大加剧电网负荷波动，这些都倒逼电网向“智能化、强韧性” 转型。


政策与资金正同步发力。2025 年国家电网计划投资超 6500 亿元，重点投向特高压、配电网自动化、储能等核心领域。更关键的是，《国务院关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》明确提出推动 AI 与电力系统深度融合，从新能源预测到电力交易优化，政策红利正精准滴灌电网设备赛道。

电网设备赛道庞大复杂，真正能承接AI 红利的，是那些解决 “算力供电痛点” 的关键领域。从输电骨干到调度大脑，三大板块已浮现清晰的投资脉络。


1. 特高压设备：

AI 算力中心对电力的 “持续稳定输入” 需求，倒逼能源输送网络升级。特高压作为远距离、大容量输电的核心载体，成为必争之地。

核心逻辑：解决“新能源消纳 + 远距离供电” 双重难题，AI 算力中心多分布在东部，但清洁能源基地多在西北，特高压是连接两者的唯一选择。


关键企业：国电南瑞、平高电气、中国西电


2. 电网数字化设备

如果说特高压是“血管”，数字化系统就是电网的 “大脑”。AI 对电网的改造，核心是通过算法实现 “精准预测、智能调度”，这离不开调度自动化、状态监测等数字化设备的支撑。


核心逻辑：传统电网依赖人工调度，难以应对新能源波动与AI 负荷冲击；数字化系统通过 AI 算法实现新能源功率预测误差低于 5%，故障诊断精度提升 50%。


关键标的：远光软件、国电南瑞

3. 配网与虚拟电厂设备：末端调度

AI 算力负荷的 “瞬时波动” 对电网末端调节能力提出极高要求，配网自动化与虚拟电厂成为平衡供需的关键。当某个区域 AI 服务器突然满负荷运行，配网设备需快速响应，虚拟电厂则可聚合分布式储能、充电桩等资源进行实时调峰。

核心逻辑：配网是电网与用户的“最后一公里”，虚拟电厂是 “分布式能源聚合器”，两者共同解决 AI 负荷的 “随机性冲击” 问题。

关键标的：金智科技、国能日新、泽宇智能
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