AI算力背后的电力革命!五大核心企业站上风口

多客科技

作者：微信文章
最近资本市场最耀眼的明星非电力板块莫属！多只电力股集体涨停，掀起罕见"电力狂潮"。这场行情背后，竟暗藏AI时代最隐秘的瓶颈微软CEO萨提亚·纳德拉在BG2播客中直言："现在AI算力扩张的真正卡脖子环节，不是芯片，而是电力供给！"


政策东风吹满地，"十五五"规划纲要的最新建议已明确提出要"加快建设新型能源体系"，通过提高新能源供给比重、构建新型电力系统等具体举措，为电力革命按下加速键。



国家能源局与中电联的最新预测更添一把火：到2025年，全国总装机容量将突破39.9亿千瓦，其中新能源装机占比预计超过45%，达到17.96亿千瓦！

这意味着风电与光伏的合计占比将超过80%，清洁能源正式成为电力舞台的绝对主角。

在这场史诗级能源转型中，五家核心企业已牢牢站上风口：

1、三峡能源
作为风电+光伏+储能三栖王者，三峡能源正狂揽转型红利。2025年前三季度净利润同比激增35%，新增光伏装机462.68万千瓦的战绩，完美踩准新能源占比突破45%的时代节拍。

2、中国核电
核电+新能源的独特组合让中国核电成为最稳健的增长样本。前三季度发电量同比增长14.95%，净利润达89.6亿元，更手握2185.9万千瓦在建及待建机组。在电力供需波动中展现出极强的抗风险能力与成长确定性。

3、南网储能
当新能源发电波动性成为最大挑战，南网储能的抽水蓄能+电化学储能双技术路线就成了破局关键。

4、华能水电
坐拥澜沧江黄金水道的华能水电，前三季度发电量同比提升11.9%，依托"西电东送"大通道持续对接东部旺盛需求。更心动的是其突出的分红能力，稳定现金流与高股息率堪称"现金奶牛"典范。

5、上海电气
作为海上风电设备龙头，上海电气以超60%的市场占有率傲视群雄。其大型风电基地适配设备，正是新能源装机扩容不可或缺的核心支撑。从零部件到整机，从陆地到海洋，上海电气正在重新定义风电设备的中国标准。
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