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AI三重核爆!存储芯片暴涨50%+CPO+AI电力,这4家公司增长或超100%!

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发表于 2025-11-13 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

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作者:微信文章
AI产业迎来“硬件-技术-能源”三重变革!

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SK海力士与英伟达敲定HBM4供应协议,HBM4单价较当前暴涨50%,存储芯片进入超级周期;1.6T光模块采购量超预期300%,CPO技术成数据中心降耗核心方案;
微软CEO萨提亚·纳德拉一针见血地指出:AI行业的核心瓶颈并非“算力过剩”而是 “电力短缺” !

我们精选了4家在存储芯片、CPO、AI算力用电领域深度布局的潜力公司,它们有望在AI产业浪潮中持续受益:
第一家:科翔股份

全球PCB制造百强企业,也是国内少数具备军工四级资质的民企。公司PCB产品已用于数据中心、机器人、无人机等领域,14-16层HDI板量产能力匹配AI手机需求;能批量生产存储芯片封装基板、CPO光模块等。

核心亮点:公司HBM封装基板通过三星验证,2025中国IC载板排名前十。公司当前股价不到20元,今年以来呈稳定上升趋势。
第二家:华天科技

全球集成电路封装测试行业前十企业,在国内外拥有9座生产基地,掌握包括CPO在内的多种先进封装技术。其存储芯片封装产品已实现量产,并与华为海思等知名企业形成稳定合作关系。

核心亮点:公司与智元机器人战略合作,打开具身智能市场。2025年三季报归母净利润大增超50%,股价目前在10元左右,上升通道已经打开。
第三家:特变电工

国内特高压标准主导者,特高压变压器、电抗器市占率领先。业务全面覆盖核电、海上风电、充电桩、储能等领域,并中标沙特164亿元订单。

核心亮点:公司已为国内多个重点数据中心提供产品,近年来数据中心订单增长迅速。近三年累计现金分红超70亿元,年均归母净利润超100亿元,当前股价与市盈率均小于30,存在明显低估。
第四家:中国西电

中国电气装备集团旗下企业,国内最具规模、成套能力最强的输变电设备生产基地之一。业务覆盖80多个国家和地区,参与核电站及ITER项目,并研发了全球首套±800千伏高压直流量子电流传感器。

核心亮点:公司研发的800VDC架构SST已在“东数西算”数据中心投运。公司连续5年归母净利润实现增长,股价目前不到10元,增长势头强劲。

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