AI三重核爆!存储芯片暴涨50%+CPO+AI电力,这4家公司增长或超100%!

多客科技

作者：微信文章
AI产业迎来“硬件-技术-能源”三重变革！


SK海力士与英伟达敲定HBM4供应协议，HBM4单价较当前暴涨50%，存储芯片进入超级周期；1.6T光模块采购量超预期300%，CPO技术成数据中心降耗核心方案；
微软CEO萨提亚·纳德拉一针见血地指出：AI行业的核心瓶颈并非“算力过剩”而是 “电力短缺” ！

我们精选了4家在存储芯片、CPO、AI算力用电领域深度布局的潜力公司，它们有望在AI产业浪潮中持续受益：
第一家：科翔股份

全球PCB制造百强企业，也是国内少数具备军工四级资质的民企。公司PCB产品已用于数据中心、机器人、无人机等领域，14-16层HDI板量产能力匹配AI手机需求；能批量生产存储芯片封装基板、CPO光模块等。

核心亮点：公司HBM封装基板通过三星验证，2025中国IC载板排名前十。公司当前股价不到20元，今年以来呈稳定上升趋势。
第二家：华天科技

全球集成电路封装测试行业前十企业，在国内外拥有9座生产基地，掌握包括CPO在内的多种先进封装技术。其存储芯片封装产品已实现量产，并与华为海思等知名企业形成稳定合作关系。

核心亮点：公司与智元机器人战略合作，打开具身智能市场。2025年三季报归母净利润大增超50%，股价目前在10元左右，上升通道已经打开。
第三家：特变电工

国内特高压标准主导者，特高压变压器、电抗器市占率领先。业务全面覆盖核电、海上风电、充电桩、储能等领域，并中标沙特164亿元订单。

核心亮点：公司已为国内多个重点数据中心提供产品，近年来数据中心订单增长迅速。近三年累计现金分红超70亿元，年均归母净利润超100亿元，当前股价与市盈率均小于30，存在明显低估。
第四家：中国西电

中国电气装备集团旗下企业，国内最具规模、成套能力最强的输变电设备生产基地之一。业务覆盖80多个国家和地区，参与核电站及ITER项目，并研发了全球首套±800千伏高压直流量子电流传感器。

核心亮点：公司研发的800VDC架构SST已在“东数西算”数据中心投运。公司连续5年归母净利润实现增长，股价目前不到10元，增长势头强劲。

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