AI应用机会来了?(20251124)

多客科技

作者：微信文章
不好意思，今天白天太忙了，到现在才写复盘。

不过今天也没怎么看盘，整体走势跟我想的差不多。开盘先拉，然后迅速跳水，给上周五没跑的人一个高开跑路的机会。

AI应用的风可算吹到了港股，阿里巴巴——美股Google的中国唯一映射今天总算扬眉吐气了一把，不过很难说是因为阿里自己的Qwen还是可灵，也许只是周五美股终于大涨了一回，流动性风险短期定价结束，港股顺势反弹。当日恒科已经提前A股下跌了很久，已经几乎到了半年线的位置，很难说还有多少下跌空间，反弹也合情合理。至于今天暴涨的A股计算机和传媒（游戏）能不能持续，我暂时没有结论，只是从当前走势来看，游戏的位置更低，可能可以再反弹一下。

北美算力短期彻底凉了，这么一个普涨反弹的行情都没有带起来，AI泡沫的争论不休是很难有机会的，更何况浮盈盘那么重，唉。

AI硬件切软件是不是真的开始了，可以再观察一下。

今天看到申万行业比较的一张图，有点震撼。如果牛市有信仰，应该信仰什么呢？