AI 吞噬世界

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作者：微信文章
著名科技分析师 Benedict Evans 于 2025 年 11 月发布的年度宏观趋势报告，题为《AI Eats the World》（AI 吞噬世界）。报告详细分析了生成式 AI（Generative AI）作为继大型机、PC、互联网和智能手机之后的下一个重大技术平台转变。

以下是该报告的核心要点总结：
1. 平台这一代的转变 (The Platform Shift)

周期性变革： 科技行业每 10-15 年就会发生一次重大的平台转移（从大型机到 PC，再到 Web 和智能手机），现在的生成式 AI 正是这一新的转变 。


不仅仅是工具： 这不仅仅是一个新工具，而是一个重塑所有科技创新、投资和公司创建方式的平台转变 。


不确定性： 与之前的 PC 或智能手机不同，我们在物理层面知道它们的极限，但对于大语言模型（LLM），我们还不知道它会变得多好，也不确知是否能达到通用人工智能（AGI） 。

2. 资本支出与泡沫 (Capex & The Bubble)

巨额投入： 大型科技公司（Big Tech）陷入了 FOMO（错失恐惧症），认为“投资不足的风险远大于投资过度的风险” 。


支出规模： 预计 2025 年，仅四大科技巨头的资本支出（Capex）就将达到约 4000 亿美元，甚至超过了全球电信行业的总支出 。


基础设施建设： 美国数据中心的建设规模正在超越办公楼 。主要的瓶颈在于电力供应，而非资金 。


资金循环 (Circular Revenue)： 市场存在一种循环：OpenAI 用微软/投资者的钱买 Nvidia 的芯片，云厂商买芯片租给 AI 公司。这种资金流动可能造成了某种程度的泡沫假象 。

3. 模型与护城河 (Models & Moats)

模型商品化： 基础模型正在迅速商品化。虽然模型能力在提升，但领先者（如 OpenAI, Google, Anthropic）之间的差距很小，且排名经常变动 。


价值捕获难题： 如果模型是商品，价值在哪里？是拥有最好的模型、最多的资本、专有数据，还是用户体验（UX）和分发渠道（Distribution）？ 。


OpenAI 的策略： OpenAI 试图“做所有事情”，从浏览器到搜索，试图在市场格局确定前通过捆绑服务来锁定用户 。

4. 应用落地与现状 (Adoption & Reality)

使用率： 虽然 ChatGPT 拥有 8 亿周活跃用户（WAU），但付费用户比例极低（约 5%），且很多用户只是偶尔使用而非每天使用（DAU 较低） 。


当前阶段： 我们目前处于**“吸收 (Absorb)”**阶段，即自动化那些显而易见的任务（如编程、营销文案、客服） 。


企业部署缓慢： 尽管有很多试点项目（Pilot），但真正的大规模部署需要时间。许多 CIO 计划在 2026 年或更晚才进行大规模推广 。


主要用例： 目前最成功的用例是编程（如 Cursor）、营销内容生成和客户支持 。

5. 未来展望：无限的实习生 (Infinite Interns)

杰文斯悖论 (Jevons Paradox)： AI 就像是给你提供了“无限的实习生” 。但这并不一定意味着做同样的工作用更少的人，可能意味着用同样的人做更多的工作 。


解锁新需求： 当某种资源（如劳动力/智能）变得极其便宜时，我们会找到以前因成本过高而无法想象的新用途 。例如，以前只有大品牌能拍得起高质量视频广告，现在所有人都可以 。


自动化的隐形化： 就像电梯操作员被自动电梯取代一样，当自动化真正起作用时，它往往会变得“隐形”，成为生活的基础设施 。