AI下半场的变现

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人弃我取，人取我予！牛市不言顶，熊市不言底！



学无止境，勤能补拙






今天的无量弱反弹，看着红火，实则纠结。而这个阶段，伴随着市场回踩，同样是市场重新寻找方向的契机，新的主线可能要冒头了，这两天异动的AI应用能成为主线吗？



不管AI应用是否能成为新的主线，从AI的诞生，发展初期到现在，一切的研发投入都是为了变现，那么AI Agent从最早的技术探索迈向规模化商业落地，催化其产业链上游硬件与中游平台层具备明确成长动能，所以我们需要聚焦哪些技术领先、生态成熟的头部企业，从他们的变现中找到确定的增长，并跟随获利。

目前，这个市场空间是非常广阔的，从数据上看国内AI Agent市场规模预计从2023年554亿元增至2028年8520亿元，年复合增长率超70%，需求爆发确定性比较高。而海外的Cursor、Glean等初代智能体已验证商业化潜力（年收入破亿美元），国内应用也落地加速（譬如：阿里千问整合生活全场景）。

1、硬件层面优先受益的是算力需求的持续攀升，譬如AI芯片（寒WJ）、服务器（工业FL）、AI大模型（科大XF）、软件和信息技术服务（华胜TC）等。

2、平台层壁垒与弹性并存的中游企业通过"数据-模型-接口"三要素构建护城河，头部厂商技术领先（譬如：三六L、金山BG等）。

3、垂直领域Agent（譬如蓝色GB、值DM等）更易快速变现，但需关注行业落地的进度。

4、城市智能体生态：拓维XX。

5、视觉内容互联网版权交易平台：视觉ZG。

主要的风险来自于技术迭代过快可能淘汰跟进能力弱的企业和C端应用推广不及预期，但一切的风险来自于自我的认知和多维学习分析，真的出现风险了，跑就是，何必纠结。

欢迎探讨交流！

能在唾手可得的财富面前只取三分，那是明智。

克己慎独,守心明性，方得始终。

—《吉祥如意》

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