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作者：微信文章

AI端侧去年炒过，主要看什么，大家看视频就可以。

继续跟踪光模块的信息。

光模块高景气度确认：光模块行业需求旺盛，尤其受益于谷歌、Meta等云厂商对800G、1.6T高速光模块的持续需求，但实际出货量受限于产能和物料供应。

供给端瓶颈：核心卡点集中在旋片（法拉第旋片）供应短缺（尤其是Coherent的策略性控货），其次为芯片、耦合设备等环节；设备端通过超额采购已基本解决。

扩产进度：厂商自2025年6月起大规模扩产，但厂房建设、设备调试周期较长（约半年），导致产能释放滞后于需求，部分订单将延至2026年交付。

2026年出货量预测：

800G光模块：保守估计4300-4400万个。

1.6T光模块：预期1200-1300万个。

具体哪些公司出货量占比多少，建议自己查一下，都有。为什么让大家自己查，您要想挣到米，您自己得认知到。

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在与大家同行路上，分享一些细枝末节的思考与感悟。未见得严谨但读之，当有海滩徒步，捡拾珍珠的惊喜与喜悦。在未来的日子将一如既往集思于此，以供争鸣， 感谢转发。

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