聚焦新兴市场:东南亚及“一带一路”沿线国家充电桩基建配套空间分析

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作者：微信文章


在全球能源转型与“一带一路”倡议深度对接的背景下，东南亚及“一带一路”沿线国家正成为新能源汽车及充电基础设施增长最具活力的新蓝海。这些市场普遍处于电动化起步期，政策驱动明显，基建缺口巨大，但同时也面临着电网基础、标准不统一等挑战。本文旨在深入剖析该区域核心国家的充电桩配套现状、驱动因素、市场空间与关键挑战，为相关企业出海布局提供战略参考。





东南亚核心国家

电动化进程加速

政策主导市场启动

1. 泰国——“东方底特律”的电动化雄心

基建现状：公共充电桩数量领先东南亚，但绝对数量仍不足（约数千台）。快充网络主要由国家电力局（PEA）、EGAT及本土能源巨头（如PTT）主导建设，并已吸引蔚来、哪吒等中国车企参与布局。

核心驱动力：

清晰的产业政策：泰国“30@30”目标明确（2030年汽车产量30%为电动车），并配套提供充电桩建设补贴（最高可达投资额的30%）。

汽车产业转型需求：作为传统汽车制造基地，正向“东南亚电动汽车中心”转型，充电网络是必需配套。

市场空间：目前车桩比较高，快充需求随电动车销量（尤其中国品牌）激增而爆发。商场、加油站（特别是PTT集团旗下站点）是核心场景。预计到2030年，公共充电桩需求将超过数万台。

主要挑战：电网升级压力、充电标准兼容性（CCS、CHAdeMO、GB/T并存）、盈利能力待验证。



2. 印度尼西亚——“资源换产业”下的生态构建

基建现状：公共充电网络处于早期阶段，首都雅加达及主要城市初步覆盖。国家电力公司（PLN）是建设主力，目标到2030年建设超过3万个公共充电桩。

核心驱动力：

镍资源优势：凭借全球最大的镍资源，印尼强力推动本土电池和电动汽车制造，充电设施是产业链关键一环。

“电池换电”双轨战略：除充电外，政府高度重视电动两轮车换电模式（特别是Gojek等网约车平台需求），形成独特生态。

市场空间：两轮、三轮电动车市场远大于四轮车，催生对轻型车辆充电/换电设施的巨量需求。公共充电桩建设将跟随工业区和大型地产项目推进。

主要挑战：国土分散，基建难度大；电价补贴政策有待明确；消费者对充电便利性仍有顾虑。



3. 越南——产业链转移背景下的爆发式增长

基建现状：起步迅速但基数小。VinFast作为本土车企龙头，积极自建充电网络。同时，中国充电运营商和设备商正加速进入。

核心驱动力：

制造业与消费双热：承接产业链转移，制造业能源需求上升；年轻人口对电动车接受度高，消费市场活跃。

政府激励：提供电动车购置税减免，并鼓励充电设施投资。

市场空间：摩托车电动化是近期最确定、最庞大的市场。四轮车充电网络将沿主要城市和南北高速公路干线重点布局。家庭充电市场潜力大。

主要挑战：电网稳定性与扩容能力是最大瓶颈；充电标准尚未统一；市场竞争初期价格竞争激烈。



4. 马来西亚——稳健开放的市场

基建现状：充电网络发展相对有序，主要运营商包括国家石油公司（Petronas）的Gentari、Shell等。首都吉隆坡和槟城等地区覆盖率较高。

核心驱动力：

税收优惠：为充电设施制造商和运营商提供投资税免等激励。

市场需求稳健：电动车进口（如特斯拉、中国品牌）增长稳定，带动充电需求。

市场空间：高档住宅区、购物中心、石油公司加油站是优质点位。对充电桩的可靠性和服务质量要求较高。

主要挑战：土地获取和审批流程复杂；对国际标准（CCS2）依赖度高。







“一带一路”其他关键区域

资源、枢纽与示范效应

1. 哈萨克斯坦（中亚代表）——能源转型与过廊枢纽

基建现状：处于早期阶段，首都努尔苏丹及阿拉木图有试点项目。中哈产能合作框架下，中方企业正参与充电站建设。

核心驱动力：

绿色转型战略：作为传统能源大国，积极寻求能源多元化与交通电动化。

欧亚大陆桥枢纽：建设连接中国与欧洲的“绿色充电走廊”具有战略意义，尤其针对商用车队。

市场空间：长途干线货运和城市公交电动化是优先场景。项目多由国家主导，与大型能源、交通企业合作机会多。

主要挑战：地广人稀，投资回报周期长；极端气候对设备要求高。



2. 阿拉伯联合酋长国（中东代表）——高端化与零碳雄心

基建现状：海湾地区领先者，迪拜、阿布扎比充电网络较完善。迪拜电力和水务局（DEWA）的“绿色充电站”计划推进迅速。

核心驱动力：

2030/2050零碳战略：将电动汽车普及作为减少石油依赖、塑造未来城市形象的关键。

高端市场定位：对充电桩的技术先进性、用户体验（如数字化集成）要求高，适合作为高端产品展示窗口。

市场空间：豪华品牌电动车普及快，对高功率快充（如350kW）需求明确。购物中心、高档酒店、机场是核心场景。

主要挑战：高温高沙环境对设备散热和防护是严峻考验；市场竞争偏向于高质量解决方案而非低价。



3. 波兰（中东欧代表）——欧盟制造基地与补贴窗口

基建现状：中东欧地区电动车销量和充电桩建设领先国。受益于欧盟基金支持，公共充电网络快速扩张。

核心驱动力：

欧盟资金支持：充分利用“下一代欧盟”复苏基金和 cohesion 基金建设充电基础设施。

制造业区位优势：众多车企和电池厂落户，带动全产业链投资。

市场空间：沿泛欧交通网络（TEN-T）的充电走廊建设是重点。同时，城市出租车、物流车队电动化需求明确。

主要挑战：需符合欧盟严格的技术与采购标准；面临来自欧洲本土充电运营商的竞争。





给企业的战略建议

1、“一国一策”，深度绑定本地伙伴：与当地国家电力公司、石油巨头、大型财团或地产商合作，是解决准入、选址和运维难题的关键。

2、产品适配与创新：针对两轮/三轮车市场（东南亚）、高温/风沙环境（中东、中亚）开发专用产品；探索“光储充一体化”以缓解电网压力。

3、把握“政策资金”脉搏：紧密跟踪各国财政补贴、税收优惠及“一带一路”框架下的双边合作基金项目，积极参与政府招标。

4、灵活应对标准之争：在标准未统一市场，提供多接口或模块化设计的充电桩，以最大化兼容性。

5、从“卖设备”到“提供解决方案”：在新兴市场，企业应注重提供包括融资、建设、运营和维护在内的整体解决方案，以创造更大价值并建立长期壁垒。



2026充电桩渠道合作生态大会将于3月14日在北京·中国国际展览中心（首都国际会议中心）隆重举行。本次大会由中国设备管理协会新能源汽车产业发展促进中心主办，聚焦“政策红利、重卡充电、经销采购、出海机遇、C端运营等多渠道合作内容，打造充电产业年度顶级交流平台。

参与指南

▶时间：2026年3月13日-16日
▶地址：北京·新国展二期（A1馆）

▶咨询：杨主任 15313052975（同微信）



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