AI端侧逻辑脚步渐行渐近

多客科技

作者：微信文章
24年至今大模型开启了对端侧的探索，努比亚M153的产业示范意义重大

今年初开始，大模型厂商就已纷纷与各大手机品牌厂商开始了合作，谷歌与三星合作的Galaxy S25搭载了Gemini大模型（主打常用的拍照/翻译等功能，在细分场景通过AI来优化使用体验）、阿里与荣耀合作的Magic V5搭载了通义千问；而这次发布的搭载豆包AI手机的努比亚M153工程样机，跟之前的合作范式最大的区别是-【系统级的AI Agent，通过多模态大模型获取信息并拆解任务之后，模拟人手来进行手机的操作】，这一变化，【直接绕开了获取各类APP调用API接口的动作，从系统底层实现AI能力的落地】，显著加快了AI向端侧渗透的进程。

与24Q4阶段类似，股价映射的是端侧AI化的产业趋势

大模型能力迭代至今，向端侧的渗透，与生活场景的融合，是实现商业闭环的必经之路。24年开始，大模型厂商就开启了向端侧场景的探索，24年10月10日，字节发布AI耳机Ola Friend，实现AI语音交互（聊天、查询天气、行程规划）和多语言翻译等功能，当时带动整个SoC板块走了一波强势上涨；而手机作为消费者身边的算力中心和信息枢纽，是承载多模态交互能力最理想的场景，从这次的努比亚M153样机来看，这也是目前大模型厂商在端侧最成功的一次案例，为后来玩家在端侧的探索提供了可参考的范式。

随着复杂场景的解锁，会对供应链提出更多硬件参数要求

努比亚M153搭载了高通晓龙8，内部集成了增强版NPU芯片，这也是支撑AI助手实现各类智能功能的核心算力来源，随着更多复杂场景的解锁，对于算力/续航/存储的要求也会随之增加，关注相关产业链后续进展。

相关标的：

整机环节：传音控股/中兴通讯/小米集团

SoC：瑞芯微/全志科技/晶晨股份

存储：兆易创新/佰维存储

电池：珠海冠宇

豆包助手专家交流精要

📍定位：不做硬件、不做系统，通过深度嵌入OS实现跨 App 自动操作，打造手机级AI流量入口。

📍技术原理：基于火山方舟通用Agent框架，端云结合，集成App接口+模拟用户点击，通过自定义指令组合完成任务。

📍成功率：内测76%，触控精度、视觉识别、反机器人机制、语音理解偏差为关键难点。

📍操作系统权限：豆包App原生嵌入操作系统，赋予更高权限（打开摄像头、定位等），无需用户额外授权。

📍App权限：部分App已取得API权限，其它需要模拟用户点击。验证码和密码输入需要用户干预。

📍生态扩展：扣子平台开发者生态补充App接口能力+插件库补充模拟点击能力。

📍更新节奏：每两周热更新，未来支持跨 App Agent 联动、更多场景模板、结果校验、多模态强化、更多设备能力（如手电筒）、更强NPU和硬件支持。

📱手机产品规划

1⃣ 第一代：努比亚M153：首批3万台已全部售罄，中兴西安代工；SOC（高通骁龙 8 至尊版 ）；端侧语音识别（中科蓝讯）；无线快充（中兴微）。

2⃣ 第二代（2026）：量产规划10万台。600 TOPS专用NPU，多模态更强；佰维512G UFS4.0 AI缓存。