AI 系列(3):互联网大厂在 AI 竞争中现状和展望

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作者：微信文章
AI 的大潮席卷而来的时候，大厂们很难不为所动。各个互联网大厂也纷纷行动起来，唯恐在技术大潮中落伍，成为被颠覆的那一个，继而输掉未来。所以，分析公司在 AI 竞争中的核心竞争力是什么，并以此判断和预测公司未来的走向，应该是挺有趣的。
国内：字节阿里各有优势，腾讯步履蹒跚

字节：AI 入口优势突出

大模型并不突出，算是及格，处于没掉队的状态。不过，在多模态方向上，因为字节有巨量的数据积累，潜力不可低估。 字节在 C 端强悍的统御力，在豆包 APP 上体现得淋漓尽致。豆包 APP 在 AI 类 APP 中月活排名第一，达到 1.6 亿，而且用户数还在快速增加。在很多场景下，它已经完全替代百度搜索，成为更好的信息获取工具，也难怪百度利润大跌 —— 我自己已经很久很久没有用过百度搜索了。目前从 C 端来看，最大的入口不是那些林林总总的 AIGC 工具，而恰恰是豆包这种信息获取工具。因此，占据这个入口极其有价值，我感觉很多人低估了豆包 APP 的战略价值。至于前段时间炒得沸沸扬扬的豆包手机助手，我个人感觉噱头价值大于实际意义，不值得关注。 很多人其实不太了解的还有MaaS领域，这本质上是 AI 在 B 端的入口。以公有云大模型调用量为统计标准，IDC 数据显示，字节在 MaaS 市占率高达 49.2%，占据市场半壁江山，超过阿里云和百度智能云份额之和。其日均 Token 使用量已突破 30 万亿，逼近谷歌的 43 万亿，远超国内同行。 除了 AI 入口，在 AIGC 方向上，字节也有很好的布局。剪映是音视频制作领域的绝对霸主，全球月活达到 5 亿以上。另外，AI 文生图 / 视频工具 “即梦”，在 AI 创作领域也是重要玩家。

阿里：大模型国内领先


最大的优势在大模型，通义千问 (Qwen) 系列模型在中文性能和模型开源生态上表现突出，是少数能与国际顶尖模型在部分指标上较量的国产模型，在海外也有较好的影响力。此外，通义千问大模型深度绑定阿里云 (Alibaba Cloud) 平台；同时，阿里作为国内最大的云计算厂商，拥有最强的算力底座和企业服务经验，所以在 MaaS 领域也有不错的优势。
腾讯：步履蹒跚


相比前两家，我个人觉得腾讯的行动整体偏慢。不仅大模型推出得比较晚，C 端也缺乏能打的 APP，整体给人的感觉是刚刚睡醒，还处于迷迷糊糊的状态。

不过，正如前文所说，大公司在底层大模型上的暂时领先或者落后关系不大。随着大模型底层技术发展进入瓶颈，各家公司迟早会基本追平。所以，各家公司会借助之前在各自领域积累的大量优质数据，在自有平台上用 AI 开发出很多新功能，进一步提高新入局者的门槛。因此，各家已有的优势会继续保持甚至扩大。但在 AI 新入口的争夺上，无论是 C 端还是 B 端，字节都已经走在了前面 —— 因此，我最看好字节。
海外：谷歌AI六边形战士，Meta努力追赶，苹果尽显疲态

谷歌：AI 领域六边形战士


谷歌毫无疑问是 AI 的六边形战士，拥有从芯片 (TPU) 到基础模型 (Gemini) 再到顶尖研究机构 (DeepMind) 的端到端布局能力。大模型方面，刚刚发布的 Gemini 3 Pro 在各种评测中表现亮眼。同时，Gemini 也被深度集成到 Gmail、Docs 等产品中，能自动总结邮件、起草文档、创建演示大纲等。而且，其 C 端应用无论是Banana还是 NotebookLM，口碑和体验都很不错。在 MaaS 领域，谷歌也是全球第一。此外，在具身智能、AI 眼镜等方向上，谷歌均有积极探索。谷歌不愧是科技起家的公司，技术底蕴和实力深不可测，令人生畏。
Meta：努力追赶


凭借开源的 Llama 模型，Meta 成为目前欧美 AI 开发者、初创公司和企业微调（Fine-tuning）的首选基座。绝大多数开源工具链（如 LangChain）、推理加速框架（如 vLLM）、量化工具，都优先适配 Llama 架构。另外，开源大模型领域，虽然 Meta 受到了来自中国千问和 DeepSeek 的挑战，但对于欧美的企业客户（To B）来说，使用中国公司的开源模型（Qwen/DeepSeek）存在数据合规和地缘政治的顾虑。Meta 作为美国巨头，其 Llama 模型在企业准入上天然通过了西方的 “信任门槛”。

此外，Meta 可以说是在 AI 领域非常舍得砸钱的公司，无论是对计算中心的重金投入，还是天价挖人的豪气，都体现了它紧跟 AI 浪潮的决心。不过，对于它天价挖人的做法，我个人感觉缺乏章法 —— 一群顶级牛人能否顺利磨合、配合默契，可能还需要拭目以待。
苹果：尽显疲态


离开了乔布斯的苹果，表面上依然光鲜，利润丰厚，手机销量也不错。在外部环境没有颠覆性变化的时候，一家公司哪怕失去了灵魂，也能凭借惯性维持烈火烹油的美好时光。尤其是对华为手机的打压，着实让 iPhone 得以续命。但当 AI 的风暴来临，苹果的反应迟钝便暴露无遗。前有造车项目流产，后有手机内置 AI 助手推迟上线，反应迟钝、动作迟缓，实在令人扼腕。

综上，AI 时代的海外互联网大厂中，谷歌是我最看好的；而苹果的衰落已经显露苗头，尽管完全衰落可能还需要很长时间 —— 毕竟它的硬件能力太突出，产品体验太好，短期很难被追赶。

分析完大厂的情况，AI 会在哪些场景最先爆发，我们在这里有什么机会呢？且听下回分解。