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信息差!主线外溢,AI应用分支抢眼:AI漫剧、AI电商、AI医疗.01.13

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发表于 2026-1-13 02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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作者:微信文章
~建议点亮左上角"星标",星标后系统就会优先推送文章!喜欢文章内容麻烦多多点赞和转发,感谢AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”
春晚是AI应用的大舞台,今年春晚字节跳动用AI助手豆包和观众互动,就像当年微信红包让大家用微信支付一样,这次会让更多人接触和使用AI。字节的AI技术把做动漫的成本从每分钟上千元降到两三百元,让漫剧制作变得便宜,能快速批量生产。

看漫剧的男女比例差不多,主要是25到34岁的年轻人,女频漫剧越来越火,播放量很高,说明漫剧不光吸引年轻人,也吸引有经济能力的成年人。

现在字节、腾讯、阿里、快手等大公司都在推漫剧扶持计划,给流量和分成,漫剧很可能像短剧一样成为新风口。

所以可以关注荣信文化、欢瑞世纪、中文在线、昆仑万维、掌阅科技和港股快手这些公司。

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AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情

最近GEO概念特别火,它本质上是AI电商开始落地赚钱的体现,也就是网购从你自己搜变成了直接问AI、让它推荐你再买。

这个变化会让做电商运营、广告这些中间服务的公司拿到更多生意,比如沃尔玛和谷歌就在合作做AI购物体验。购物零售行业确实能被AI明显提升效率,阿里、蓝色光标等公司也都在发力。

另外,阿里股价最近也有起色,政策也在鼓励消费,所以AI电商是个值得关注的方向。

这里重点关注电声股份,因为它近一半业务是数字零售,给拼多多等做运营服务,GEO能提升它的价值;它还是阿里妈妈的AI营销伙伴,用AI做线下线上联动的营销。

还可以关注壹网壹创,它是阿里头部服务商,正和阿里一起开发AI工具来服务中小商家;以及值得买,它的产品接入了字节的豆包购物助手,在GEO模式下用户可以直接在里边获得购买建议,更容易抓住流量。

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AI电商迎来"MCP时刻":谷歌开源UCP协议,电商生态与SaaS价值重估开启

谷歌联合沃尔玛、塔吉特等零售巨头,一起开源了一个面向电商的AI统一标准协议(UCP)。

这相当于给AI购物助手制定了一套通用语言,让它能安全地直接连到各大电商的后台,实现自动搜索、比价甚至下单,购物会变得更智能。受这个消息推动,沃尔玛和阿里巴巴等公司的股价都上涨了。

业内认为,这标志着AI电商进入了“原生时代”,短期看,做跨境电商软件和服务的企业会最先行动起来,抓紧对接这个新标准;中期看,预计阿里、京东等国内平台也会跟进,为国内的相关服务商打开新市场;长期看,AI购物助手可能成为新的流量入口,改变整个电商的玩法。

所以,可以关注几类公司:

一是能帮助融合AI与电商数据的核心服务商,比如和阿里有深度合作的凯淳股份;

二是直接受益于海外这股趋势的跨境电商与营销公司,比如三态股份、易点天下;

三是拥有导购和社区内容的平台,比如什么值得买,它在新的AI推荐模式下价值可能被重估;

最后是为电商提供基础工具软件的SaaS厂商,如焦点科技、光云科技,它们的产品有望迎来升级。

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【申万TMT+医药】TempusAI业绩出色,AI医疗医药多个催化

最近AI在医疗健康领域很热,先是AI制药公司TempusAI发了财报,收入大涨,股价盘前涨了12%,这主要得益于它的AI制药业务表现很好。与此同时,面向我们普通人的AI健康应用也越来越多、越来越强了,比如OpenAI推出了能分析个人健康数据的ChatGPT Health,蚂蚁的“阿福”健康助手用户也增长很快。

这说明AI医疗正快速被大众接受,蚂蚁、京东健康、阿里健康等公司都在布局,商业模式包括直接面向用户的服务,以及通过医院服务用户的模式。

在更前沿的研发端,AI也在加速突破,比如有AI驱动研发的抗衰老药物进入了临床试验,专注于AI制药的公司英矽智能成功上市;AI还被用于新材料开发,比如晶泰和晶科能源合作研发太阳能电池;马斯克的脑机接口公司也宣布了量产计划。

总的来说,这个领域机会很多,可以关注两大类公司:

一是做AI健康咨询和管理的,比如卫宁健康、嘉和美康、润达医疗、一脉阳光、讯飞医疗、医渡科技、京东健康、阿里健康等;

二是AI4S用AI驱动科学研发的,比如晶泰控股、英矽智能。

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【中金消费电子】周观点更新:CES持续催化海外算力,关注果链

这周消费电子板块没什么大动静,市场主要在炒商业航天、AI应用这些热点。

不过有几个方向可以留意:首先,苹果供应链方面,2026年是苹果的产品创新大年,相关龙头公司值得持续关注。

其次,设备端的AI应用,像字节的豆包手机助手这类进展,加上正在举办的CES展会上可能出现的新款AI眼镜、运动相机等,会推动相关硬件发展。

最后,海外算力近期催化剂不多,但国内算力和AI模型公司的IPO以及应用落地可能会带来一些机会。

具体可以关注的包括:做服务器组装的全球和国内龙头代工厂;苹果产业链里的龙头公司,比如蓝特、蓝思、丘钛、环旭;以及印刷电路板(PCB)领域的东山、鹏鼎、深南等企业。

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上个月我在星球里聊了几家公司,结果都还不错。比如12月15号说的智明达,涨了51%,它是军工嵌入式计算机里的“特种兵”。12月26号提的五洲新春,涨了近50%,它算是特斯拉机器人的“关节”供应商。还有周五说的好想你,也涨了7%,因为它可能“投中”了一个大彩蛋。

之前聊的存储、面板那些方向,列的公司也陆续轮着涨了。

其实没啥神秘的,无非是在行业起风前,花时间找到那些卡在关键位置、踏实在做事的公司,然后等风来。

很多深入的研究和及时的判断,在公开平台不方便细说,所以我建了个知识星球,在星球里会更直接地提前分析逻辑、梳理题材机会、回答疑问,并分享我自己选公司看行业的方法。
加入方法:扫描下面的海报二维码就可以加入!
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