信息差!主线外溢,AI应用分支抢眼:AI漫剧、AI电商、AI医疗.01.13

多客科技

作者：微信文章
~建议点亮左上角"星标"，星标后系统就会优先推送文章！喜欢文章内容麻烦多多点赞和转发，感谢AI漫剧：从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”
春晚是AI应用的大舞台，今年春晚字节跳动用AI助手豆包和观众互动，就像当年微信红包让大家用微信支付一样，这次会让更多人接触和使用AI。字节的AI技术把做动漫的成本从每分钟上千元降到两三百元，让漫剧制作变得便宜，能快速批量生产。

看漫剧的男女比例差不多，主要是25到34岁的年轻人，女频漫剧越来越火，播放量很高，说明漫剧不光吸引年轻人，也吸引有经济能力的成年人。

现在字节、腾讯、阿里、快手等大公司都在推漫剧扶持计划，给流量和分成，漫剧很可能像短剧一样成为新风口。

所以可以关注荣信文化、欢瑞世纪、中文在线、昆仑万维、掌阅科技和港股快手这些公司。

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AI应用主升，重视GEO扩散下的购物零售行情

最近GEO概念特别火，它本质上是AI电商开始落地赚钱的体现，也就是网购从你自己搜变成了直接问AI、让它推荐你再买。

这个变化会让做电商运营、广告这些中间服务的公司拿到更多生意，比如沃尔玛和谷歌就在合作做AI购物体验。购物零售行业确实能被AI明显提升效率，阿里、蓝色光标等公司也都在发力。

另外，阿里股价最近也有起色，政策也在鼓励消费，所以AI电商是个值得关注的方向。

这里重点关注电声股份，因为它近一半业务是数字零售，给拼多多等做运营服务，GEO能提升它的价值；它还是阿里妈妈的AI营销伙伴，用AI做线下线上联动的营销。

还可以关注壹网壹创，它是阿里头部服务商，正和阿里一起开发AI工具来服务中小商家；以及值得买，它的产品接入了字节的豆包购物助手，在GEO模式下用户可以直接在里边获得购买建议，更容易抓住流量。

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AI电商迎来"MCP时刻"：谷歌开源UCP协议，电商生态与SaaS价值重估开启

谷歌联合沃尔玛、塔吉特等零售巨头，一起开源了一个面向电商的AI统一标准协议（UCP）。

这相当于给AI购物助手制定了一套通用语言，让它能安全地直接连到各大电商的后台，实现自动搜索、比价甚至下单，购物会变得更智能。受这个消息推动，沃尔玛和阿里巴巴等公司的股价都上涨了。

业内认为，这标志着AI电商进入了“原生时代”，短期看，做跨境电商软件和服务的企业会最先行动起来，抓紧对接这个新标准；中期看，预计阿里、京东等国内平台也会跟进，为国内的相关服务商打开新市场；长期看，AI购物助手可能成为新的流量入口，改变整个电商的玩法。

所以，可以关注几类公司：

一是能帮助融合AI与电商数据的核心服务商，比如和阿里有深度合作的凯淳股份；

二是直接受益于海外这股趋势的跨境电商与营销公司，比如三态股份、易点天下；

三是拥有导购和社区内容的平台，比如什么值得买，它在新的AI推荐模式下价值可能被重估；

最后是为电商提供基础工具软件的SaaS厂商，如焦点科技、光云科技，它们的产品有望迎来升级。

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【申万TMT+医药】TempusAI业绩出色，AI医疗医药多个催化

最近AI在医疗健康领域很热，先是AI制药公司TempusAI发了财报，收入大涨，股价盘前涨了12%，这主要得益于它的AI制药业务表现很好。与此同时，面向我们普通人的AI健康应用也越来越多、越来越强了，比如OpenAI推出了能分析个人健康数据的ChatGPT Health，蚂蚁的“阿福”健康助手用户也增长很快。

这说明AI医疗正快速被大众接受，蚂蚁、京东健康、阿里健康等公司都在布局，商业模式包括直接面向用户的服务，以及通过医院服务用户的模式。

在更前沿的研发端，AI也在加速突破，比如有AI驱动研发的抗衰老药物进入了临床试验，专注于AI制药的公司英矽智能成功上市；AI还被用于新材料开发，比如晶泰和晶科能源合作研发太阳能电池；马斯克的脑机接口公司也宣布了量产计划。

总的来说，这个领域机会很多，可以关注两大类公司：

一是做AI健康咨询和管理的，比如卫宁健康、嘉和美康、润达医疗、一脉阳光、讯飞医疗、医渡科技、京东健康、阿里健康等；

二是AI4S用AI驱动科学研发的，比如晶泰控股、英矽智能。

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【中金消费电子】周观点更新：CES持续催化海外算力，关注果链

这周消费电子板块没什么大动静，市场主要在炒商业航天、AI应用这些热点。

不过有几个方向可以留意：首先，苹果供应链方面，2026年是苹果的产品创新大年，相关龙头公司值得持续关注。

其次，设备端的AI应用，像字节的豆包手机助手这类进展，加上正在举办的CES展会上可能出现的新款AI眼镜、运动相机等，会推动相关硬件发展。

最后，海外算力近期催化剂不多，但国内算力和AI模型公司的IPO以及应用落地可能会带来一些机会。

具体可以关注的包括：做服务器组装的全球和国内龙头代工厂；苹果产业链里的龙头公司，比如蓝特、蓝思、丘钛、环旭；以及印刷电路板（PCB）领域的东山、鹏鼎、深南等企业。

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上个月我在星球里聊了几家公司，结果都还不错。比如12月15号说的智明达，涨了51%，它是军工嵌入式计算机里的“特种兵”。12月26号提的五洲新春，涨了近50%，它算是特斯拉机器人的“关节”供应商。还有周五说的好想你，也涨了7%，因为它可能“投中”了一个大彩蛋。

之前聊的存储、面板那些方向，列的公司也陆续轮着涨了。

其实没啥神秘的，无非是在行业起风前，花时间找到那些卡在关键位置、踏实在做事的公司，然后等风来。

很多深入的研究和及时的判断，在公开平台不方便细说，所以我建了个知识星球，在星球里会更直接地提前分析逻辑、梳理题材机会、回答疑问，并分享我自己选公司看行业的方法。
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