关税博弈下,中国光模块2026凭啥拿下半壁江山?

多客科技

作者：微信文章

“现在不是我们考虑吃回头草，而是海外大厂可能不得不回头找中国供应链！” 面对美国关税政策的反复摇摆，一位中国光模块龙头高管的表态，道出了行业格局的微妙变化。

2026 年开年，光模块行业就释放强烈增长信号：全球市场将持续保持两位数增速，800G 与 1.6T 高速产品成为绝对核心增长引擎。作为行业标杆，中际旭创在公司会议上明确表态 “行业仍将维持较好增长趋势”，而这家中国企业已拿下全球 800G 光模块市场约 50% 的份额，稳稳占据核心竞争位。


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关税 “过山车”：45% 关税 + 政策摇摆，全球供应链慌了

2025 年 4 月的 “对等关税” 行政令，让高度依赖美国市场的中国光模块企业瞬间 “入冬”—— 中际旭创股价单日暴跌 20%，副总裁王军紧急上线安抚百余家机构投资者，仍难阻市场恐慌。

但剧情反转来得猝不及防，几天后美国就宣布豁免部分电子产品关税。进入 2026 年 1 月，这种政策反复仍在持续：德国机械设备制造业联合会最新调查显示，美国总统特朗普已跻身德国光电产业风险榜单第二位，政策不确定性成为行业头号顾虑。

更关键的是区域关税差异悬殊：中国发货的光模块名义关税 45%（实际 27.5%），而东南亚出货关税近乎为零，这进一步倒逼供应链加速调整布局。

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三线突围：中国企业的抗风险 “组合拳”

面对贸易环境的不确定性，中国光模块企业早已主动出击，打出 “海外产能 + 国产替代 + 技术卡位” 的三线突围策略：

海外产能落地：中际旭创泰国工厂已投产，专注 400G/800G 高端产品，且通过客户审厂认证；新易盛布局更早，2022 年就在泰国设厂，一二期项目满产运行，能快速响应海外客户需求。

核心器件国产替代：光芯片作为光模块 “心脏”，直接决定传输效率，我国 “十五五” 规划已将其列为重点布局领域。当前高端光芯片全球供需缺口达 25%-30%，2026 年价格或上涨，这也倒逼中国企业加速供应链优化，降低单一依赖。

前沿技术卡位：在 800G/1.6T、硅光等关键领域提前布局，构建技术壁垒。

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双轮驱动：800G 放量 + 1.6T 启幕，需求彻底爆发

     

AI 算力竞赛的火爆，正让光模块需求迎来 “井喷式增长”，2026 年 800G 与 1.6T 形成 “双轮驱动” 格局：

800G 光模块：需求持续攀升，2026 年出货量或突破 4000 万只！北美云厂商是采购主力，Meta、谷歌、微软、亚马逊纷纷加码，其中 Meta 最 “豪气”，预计采购量 1000-1200 万只。高盛更是大幅上调预测，将 2026 年销量预期从 2500 万只上调至 3350 万只，增幅达 58%。

1.6T 光模块：商业化元年正式开启！2026 年全球需求预计在 860 万 - 2000 万只之间。英伟达作为 “激进推动者”，2025 年需求就达 250-350 万只，占全球 80% 份额，主导初期放量节奏。

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技术三国杀：硅光、LPO、CPO 谁能笑到最后？

光模块行业技术迭代进入 “快车道”，硅光、LPO、CPO 三大路径同台竞技，成为企业构筑壁垒的关键：

硅光技术：1.6T 光模块的主流选择，市场份额达 72%。中际旭创自研硅光芯片良率突破 95%，成本比传统方案低 30%，优势显著。

LPO 技术：去除 DSP 芯片实现 “降功耗 + 提性能”，新易盛的 800G LPO 模块功耗降低 50%，已拿下 Meta、亚马逊等头部客户订单。

CPO 技术：光引擎与交换芯片集成封装，可降低数据中心功耗 40% 以上。华为海思联合飞控科技推出全球首条 2.5D 封装 CPO 产线，2025 年第四季度量产，打破台积电技术垄断。

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全球份额攻防战：中国企业从成本优势到技术引领

中国光模块企业早已在全球市场站稳脚跟：2023 年全球 TOP10 榜单中，中国厂商占据 7 席，旭创科技首次登顶。

美系外资报告指出，2026-2028 年 800G 及以上光收发器出货量年复合增长率将达 34%，行业高增长确定性极强。更关键的是，AI 推理需求已超越训练，成为增长核心动力 —— 海外 AI Token 量攀升、AI 视频生成、机器人算力等新兴场景爆发，都在放大光模块需求。以特斯拉 Optimus 为例，2026 年量产后面临 “实时处理多模态传感数据” 需求，将成为新增长点。

如今，字节跳动跳过传统 800G 模块直接推进 LPO 技术，华为发布全球首个单波速率 1.6Tbps 硅光模块，中国企业正加速从 “成本优势” 向 “技术引领” 转型，2026 年的全球光模块市场，注定是中国力量的主场秀！



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