【1月30日复盘】AI应用+白酒+种植与种子+AI算力+具身智能+龙虎榜+涨停复盘

多客科技

作者：微信文章

今日（1月30日），A股走势分化，沪指下探一度跌超1%，创业板指强势上扬；港股方面，两大股指双双下挫跌超2%。

具体来看，沪指盘中弱势下探，一度跌超1%；创业板指早盘探底回升，随后强势上扬。截至收盘，沪指跌0.96%报4117.95点，深证成指跌0.66%，创业板指涨1.27%，沪深北三市合计成交约2.86万亿元，较此前一日减少近4000亿元。

近期强势的黄金概念大幅跳水，白银有色、盛达资源、中金黄金、山东黄金等跌停；昨日反攻的白酒股集体回落，舍得酒业、五粮液等跌超5%；农业板块强势拉升，种业股表现亮眼，神农种业、秋乐种业涨超10%，万向德农等涨停；CPO（Co-Packaged Optics 共封装光学）概念午后爆发，天孚通信（300394）涨超10%，盘中再创新高；存储芯片概念活跃，澜起科技、恒烁股份等创历史新高。值得注意的是，市值超万亿的紫金矿业大幅下探，盘中一度逼近跌停，全日成交271.4亿元，位居A股成交额首位。



红包大战催化AI营销，智能体爆发重估入口，核心标的盘点

AI应用炒作由大模型发布转向场景落地与商业闭环。春节红包战驱动AI营销，数字人、生成视频成为抢流工具，天地在线、蓝色光标、浙文互联受益。Agent爆发推升浏览器/办公入口价值，昆仑万维、三六零、金山办公、科大讯飞具备估值重构。国产模型实用化提升内容与垂直场景可用性，中文在线、华策影视、万兴科技、焦点科技业绩弹性增强。



高股息防御+宴席复苏，白酒核心标的全景梳理

春节延长叠加宴席回暖，渠道去库超预期；利率下行下，白酒龙头高股息具防御；价格带K型分化。高端看贵州茅台、五粮液、泸州老窖；次高端关注山西汾酒、水井坊、舍得、酒鬼酒；区域主力古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒、金徽酒；博弈金种子酒、老白干酒。



粮价上行加速，种植与种子龙头受益名单

玉米、小麦收购价周内再涨7–12元/吨，降息与库消比下行推动国际粮价上行并传导国内，外盘定价叠加供需错配，农业上游估值有望重塑。价格信号与政策托底提升种植收益预期，优质种子需求回暖。北大荒、苏垦农发直接受益，隆平高科、登海种业、荃银高科、大北农量价改善，厦门象屿库存与价差收益增厚。



AI算力新周期：北美云高投+1.6T放量，核心受益股盘点

2026开年，AI算力由炒概念转向业绩兑现与技术换代。北美云巨头维持高资本开支，英伟达/AMD新芯出货拉动A股果链/英伟达链。CPO与1.6T放量，液冷刚需，Chiplet提升价值。受益股：中际旭创、新易盛、天孚通信、罗博特科、太辰光、工业富联、沪电股份、深南电路、通富微电、英维克、沃尔核材、长电科技、海光信息。



春晚+特斯拉量产前夜：具身智能主线谁将爆发

2026具身智能从“PPT”走向“进厂”：春晚+商超试点让银河通用、宇树机器人出圈；特斯拉Optimus步入小量产前夜，供应链由海选转定点。技术路径收敛至行星滚柱丝杠与六维力矩/电子皮肤。受益核心：三花智控、拓普集团（执行器Tier1），北特科技、恒立液压（丝杠），绿的谐波（减速器），柯力传感、汉威科技（触觉/力控），天奇股份（落地集成）。



【1月30日复盘】Meta大单引爆光通信，资金高低切换博弈“一号文件”

指数分化、成交2.8万亿。Meta与康宁60亿美元光纤协议落地，光通信从概念转订单，长飞光纤确立中军；临近一号文件，农发种业领涨；化工细分涨价驱动，百川股份3连板；*ST铖昌拓高带动ST。明日关注光通信分歧低吸与农业潜伏，规避资源股补跌。















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