AI算力引爆电力新基建!特高压+电网设备,最强主线浮出水面!

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作者：微信文章
在全球AI算力需求激增、全球电网升级与能源转型的多重驱动下，电网设备领域正迎来一轮强劲的上升周期。



根据规划，仅国家电网在“十五五”期间就计划投入高达4万亿元。特高压建设需求持续旺盛，跨省输电通道与西部电网的强化需求明确，主干电网投资预计将保持快速增长。

一个关键的变化是，当前全球AI的发展正面临新的瓶颈。正如OpenAI创始人等业界领袖指出的，制约AI进步的要素已从“算力短缺”转变为“电力短缺”。

一个标准的AI超算中心年耗电量极其庞大，甚至超过许多县级行政区的全年用电总量。

更关键的是，AI计算对电力质量的要求近乎苛刻，微小的电压波动都可能导致训练中断、损失惨重。



这凸显了特高压输电、高性能变压器等传统电力基础设施的极端重要性，它们构成了AI时代的真正“能源基座”。

有行业巨头预测，到2030年，全球AI基础设施支出将达数万亿美元量级，由此催生的电网功率需求也将十分巨大，直接带动变压器、储能等相关设备市场。

市场数据印证了这一趋势。2025年，我国主要电力设备出口额同比增长20%，其中变压器、高压开关等产品出口增速尤为显著，分别达到35%和30%。凭借产能与供应链优势，产品均价有所提升，部分欧洲客户为保障供应甚至愿意支付额外溢价。



在此背景下，我们梳理了电网设备板块中，根据已发布的2025年年度业绩预告，净利润增长最为突出的10家公司。

第一家：国网英大

公司依托国家电网，形成了电气装备与金融服务的双主业格局。其业绩预告显示，2025年归母净利润预计同比增长46%至74%。

第二家：科汇股份

专注于配电自动化设备，主营智能电网故障监测与自动化产品，精准契合电网数字化需求。公司预计2025年净利润同比增长54.11%。

第三家：思源电气

作为高压配电设备龙头，产品线覆盖一次、二次及电力电子设备，高毛利产品占比提升，海外市场拓展迅速。公司预计2025年净利润同比增长54%。

第四家：广信科技

专精于输变电绝缘材料，产品覆盖特高压全电压等级，深度绑定电网建设需求。公司预计2025年净利润同比增长63%至80%。

第五家：长缆科技

国内高压、超高压电缆附件领域的领先企业，市场地位稳固，充分受益于特高压建设。公司预计2025年净利润同比增长74%至114%。

第六家：中元股份

主营智能电网自动化及继电保护设备，新产品订单激增，精准适配了AI算力驱动下的电网智能化调度需求。公司预计2025年净利润同比增长80%至105%。

第七家：鹏辉能源

专注于储能电池，产品应用于电网侧、用户侧储能及算力中心备电等场景。公司预计2025年实现扭亏为盈，净利润同比大幅增长167%至191%。

第八家：福达合金

电网核心设备中电接触材料的关键供应商，已切入国际知名厂商供应链，并受益于数据中心、储能等新兴需求。公司预计2025年净利润同比增长119%至219%。

第九家：宏力达

配网智能化领域的新锐企业，主打故障指示器、智能重合闸等产品，深度绑定国家电网的升级需求。公司预计2025年净利润同比大幅增长280%至340%。

第十家：通达股份

公司是特高压电缆的主力供应商，同时其子公司深耕军工领域，形成“电网+军工”双主业驱动。公司预计2025年净利润同比暴增438%至614%，增幅位列板块前茅。

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