AI应用/变压器/低空经济/消费概念

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作者：微信文章
黄金白银在收盘之后市场出现了反弹的情况，但是反弹的力度，也就那样，市场的情绪走差之后，还没那么快恢复，除非反弹的力度非常大的情况，但是资金依旧是会开始不断撤离的。对有色和其余的期货影响也是非常达大的，有色、煤炭、钢铁、油气、小金属、碳酸锂和化工原料都一同下跌，跌幅最大的不是黄金白银，而是碳酸锂，今天一跌就是十几个点。

近期股市开始变得冷清，市场没有持续性，很多资金开始进入休仓的状态了。在过去半个月连续回撤之后，今天是权重和中小创一同的回撤行情，很多人更心灰意冷了。今天强势的板块就是电网设备板块逆势走强。这验证的是“AI算力基建+电网投资”的逻辑。




AI应用和大模型

腾讯、阿里、字节三大科技巨头在春节前夕集中发力，总投入高达45亿元，旨在借助春节流量红利培养用户AI使用习惯。此次春节AI红包大战可对标2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的历史。AI流量入口的争夺依旧在持续的发酵过程当中，但是刺激市场题材的情况，依旧是不太可行的情况，多数行情还是冲高回落，和过去的题材一样，需要再次走出新高才能验证题材的可持续性。




变压器

AI算力中心爆发式增长正在重塑电力设备需求，变压器正从传统电力设备升级为算力基础设施的核心组件。广东、江苏等地大量变压器工厂处于满产状态，部分面向数据中心的业务订单排至2027年底。2025年中国变压器出口额达646亿元，同比增长36%。中国首次向北美市场出口全绝缘超高压大容量变压器，实现技术突破。北美电力变压器供应缺口约30%，中国变压器产能占全球约60%。题材今天出现持续走高的行情，分化相对较大。




低空经济

《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》发布，这是我国低空经济领域首个国家级标准体系建设指南，标志着低空经济正式进入标准化、规范化发展阶段。内容往低空航空器、低空基础设施、低空空中交通管理、安全监管、应用场景，五个方向提及。已经属于是超跌的题材行情，沉寂了一年多没有任何反弹的行情，这里就算有行情的出现，也仅仅是反弹的走势。




消费

2月2日发布《2026”乐购新春”春节特别活动方案》，活动时间为2月15日至23日。活动涵盖六大板块：“好吃”（美食地图、年味市集、年夜饭套餐）、“好住”（酒店连住优惠）、“好行”（特供飞机餐等出行优惠）、“好游”（景区优惠）、“好购”（以旧换新补贴、消费红包）、“好玩”（体育赛事、文化娱乐活动）。有些数据其实并不太好看，刺激消费依旧是在持续推动的，各个地方都能够看到有各类的活动出现，消费的行情，年前还是值得留意反弹的出现。

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