AIAgent需求激增 云计算与CDN赛道迎发展新机

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作者：微信文章
基于AIAgent爆发、云厂商提价的核心逻辑，结合行业趋势与个股基本面，现对原文进行深度改写与补充，聚焦CDN、云计算与IDC两大核心赛道，挖掘细分领域龙头与潜力标的：

一、行业变局：AIAgent成需求引擎，全球云服务开启提价周期

AI Agent（智能体）行业正迎来爆发式增长，成为驱动数字基础设施需求的核心动力。现象级产品Clawdbot单日新增用户突破万级，百度文心一言、阿里通义千问、华为盘古、字节火山方舟等头部Agent产品加速落地商用，行业渗透率有望持续攀升，推动算力与数据传输需求呈指数级增长。

这一需求浪潮已引发全球云服务市场的历史性变革：谷歌云率先官宣，自2026年5月1日起上调CDN互联、直连peering等核心服务价格，北美地区数据传输单价从0.04美元/GiB翻倍至0.08美元/GiB，欧洲地区涨幅60%，亚洲地区达41.7%（0.06美元/GiB升至0.085美元/GiB），最高涨幅触及100% 。无独有偶，全球云计算龙头AWS打破二十年“价格只降不升”的行业惯例，将EC2机器学习容量块价格上调15%，p5e.48xlarge实例每小时费用从34.61美元涨至39.80美元 。

背后核心逻辑在于AI Agent的独特运行机制：单款Agent单次任务即可访问上千篇网页，高频次、大规模的实时数据交互产生海量传输需求，直接拉动CDN服务用量爆发；同时，Agent训练与推理对底层算力的持续消耗，推动云计算资源从“过剩”转向“紧缺”，供需格局逆转催生提价动力。业内预计，海外巨头提价将打开国内厂商定价空间，云计算与CDN行业告别价格内卷，毛利率修复确定性强，行业拐点正式确立。

二、核心赛道标的深度解析：双线布局，把握量价齐升红利

（一）CDN赛道：直击提价红利，绑定Agent传输刚需

CDN作为数据传输的“毛细血管”，是AI Agent海量交互场景的核心支撑，直接受益于全球提价潮与需求爆发，行业价值迎来重估。

网宿科技：国内CDN行业绝对龙头，拥有全球分布式节点资源与成熟的传输优化技术，深度受益谷歌云提价带来的行业定价重构。公司主营业务与CDN互联服务高度相关，提价周期下毛利率有望实现戴维斯双击；同时布局边缘计算与智算加速，完美匹配AI Agent低时延传输需求，叠加用量激增红利，业绩弹性居行业前列。

南兴股份：旗下唯一网络为国内优质CDN服务商，具备丰富的节点储备与定制化传输解决方案能力，精准卡位AI Agent数据交互场景。公司深度绑定头部互联网及AI企业，需求端支撑强劲，在云计算提价趋势下，CDN业务盈利水平持续改善，成长空间广阔。

卓易信息：聚焦企业级云服务与CDN加速业务，近期股价涨幅超110%，机构预测今明两年净利润增速均超50%。公司凭借差异化的边缘节点布局，适配中小微企业Agent应用落地需求，在提价周期中具备高弹性潜力 。

（二）云计算与IDC赛道：智算算力+云网协同，拥抱双重红利

AI Agent不仅拉动数据传输需求，更对底层算力提出刚性要求，具备智算资源储备、全球云网布局的企业将率先享受“算力+提价”双重红利。

优刻得-W：国内中立第三方云计算龙头，不直接参与Agent产品竞争，而是为澜码科技等多家Agent企业提供核心算力与云平台服务，需求绑定紧密。公司自建智算中心，推出孔明智算平台与边缘智算一体机，适配Agent低时延推理场景，叠加云计算提价红利，成长动能充沛。

首都在线：全球云网一体化标杆企业，搭建覆盖全球的GPN骨干网络，与400余家运营商深度合作，将海外业务延迟从200毫秒降至80毫秒，技术优势显著。公司创新推出MaaS与AI Infra平台，完美匹配Agent跨区域交互需求，受益于全球云服务量价齐升，业绩确定性强 。

并行科技：北交所算力龙头，A股首家专业算力服务商，打造并行智算云平台，汇聚超65万核计算资源，可满足Agent训练与推理的高性能算力需求。公司参与全国算力一张网建设，实现算力全局调度，绑定人工智能、生命科学等多领域客户，在算力需求爆发周期中成长潜力突出 。

云赛智联：上海国资控股核心云服务商，兼具IDC资源与云计算全栈能力，深度布局长三角智算市场，为Agent应用提供底层算力支撑。作为国企背景标的，资源壁垒深厚，受益于算力网络建设与云计算提价，同时绑定本地政企AI项目，业绩稳定性强。

光环新网：国内IDC行业龙头，拥有北京、上海等核心区域优质数据中心资源，云计算业务深度绑定头部厂商，云网协同能力成熟。AI Agent带动算力与传输需求双增，公司IDC机柜利用率与云计算业务量同步提升，叠加提价红利，盈利修复空间广阔。

润泽科技：国内超大型IDC龙头，拥有廊坊、长三角等核心数据中心集群，具备海量机柜储备与云网互联能力。受益于算力网络建设与Agent算力需求，公司机柜放量与云计算业务提价形成共振，长期成长空间显著。

宝信软件：依托工业互联网与IDC资源优势，聚焦智能制造领域Agent应用支撑，近期股价稳步上涨，总市值达664.30亿。公司数据中心资源聚焦长三角核心区域，算力调度效率突出，适配工业级Agent低时延、高可靠需求。

锐捷网络：网络设备与云计算解决方案提供商，为Agent应用提供高带宽、低时延的网络支撑，近期股价涨幅达4.03%，总市值641.37亿。公司深耕企业级市场，产品适配智算中心网络建设需求，受益于云计算基础设施升级浪潮。

慧博云通：具备“软硬一体化”全栈服务能力，深度融合AI技术，深耕TMT与金融核心行业。公司为Agent产品提供底层技术支持与运维服务，在AI浪潮下有望实现从信息技术服务商向产业智能化赋能者的跃升，获华鑫证券重点看好 。

三、风险提示

AIAgent行业流量增长不及预期，导致CDN与云计算需求爆发延迟；

海外云厂商提价趋势向国内传导受阻，国内厂商定价策略保守，毛利率修复不及预期；

CDN行业竞争加剧，部分企业以低价抢占市场，侵蚀行业整体盈利空间；

上游带宽、电力及硬件成本超预期上涨，挤压CDN与IDC企业利润；

云计算与IDC行业政策监管变化，影响项目建设与业务拓展进度。

投资有风险，入市需谨慎！