工信部AI新政引爆A股潜力股

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作者：微信文章
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工信部人工智能政策利好的A股标的分析一、算力芯片方向

• 寒武纪（688256）
  
  
  
  • 核心优势：思元系列AI芯片适配工业大模型训练
    
  • 战略布局：2026年推出5nm制程云端智能芯片
    
  
  
• 海光信息（688041）
  
  
  
  • 自主可控：深算二号芯片支持国产工业软件生态
    
  • 产能规划：天津工厂二期即将投产
    
  
  

二、工业大模型

• 科大讯飞（002230）
  
  
  
  • 行业落地：星火大模型已接入3000家制造企业
    
  • 技术突破：工业质检模型准确率达99.2%
    
  
  
• 云从科技（688327）
  
  
  
  • 人机协同：从容大模型实现产线故障预测
    
  • 客户拓展：签约比亚迪智能工厂项目
    
  
  

三、智能制造装备

• 埃斯顿（002747）
  
  
  
  • 场景融合：AI视觉引导焊接机器人
    
  • 市场占有率：汽车焊装线市占率35%
    
  
  
• 汇川技术（300124）
  
  
  
  • 控制技术：工业互联网平台连接设备超50万台
    
  • 标准参与：牵头制定PLCnext国家标准
    
  
  

四、半导体设备

• 北方华创（002371）
  
  
  
  • 设备覆盖：芯片制造前道设备国产替代
    
  • 订单增长：2026年Q1新增订单同比增80%
    
  
  
• 中微公司（688012）
  
  
  
  • 刻蚀技术：5nm以下制程设备量产
    
  • 研发投入：全年研发占比超25%
    
  
  

五、工业软件

• 宝信软件（600845）
  
  
  
  • 平台优势：xIn3Plat工业互联网平台
    
  • 标杆案例：宝武钢铁智慧工厂实施方
    
  
  
• 中望软件（688083）
  
  
  
  • CAX体系：全流程工业设计软件
    
  • 政策受益：入选工业软件"补短板"目录
    
  
  

六、传感器与物联网

• 汉威科技（300007）
  
  
  
  • 感知网络：工业气体监测传感器市占第一
    
  • 新品突破：AIoT智能终端批量交付
    
  
  
• 移为通信（300590）
  
  
  
  • 边缘计算：工业级5G通信模组
    
  • 海外拓展：获欧洲工业物联网订单
    
  
  

七、标准与安全

• 启明星辰（002439）
  
  
  
  • 工控安全：参与制定AI安全国家标准
    
  • 防护体系：覆盖300+关键基础设施
    
  
  
• 绿盟科技（300369）
  
  
  
  • 威胁检测：工业大模型安全审计系统
    
  • 云化部署：SaaS模式渗透率提升
    
  
  
• 深信服（300454）
  
  
  
  • 零信任架构：智能制造访问控制方案
    
  • 渠道下沉：覆盖80%工业互联网试点
    
  
  

政策实施重点

• 关键技术突破：2026年完成10个工业大模型备案
  
• 生态建设：培育100家"AI+制造"示范企业
  
• 标准体系：发布工业AI安全白皮书
  

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