AI芯片需求暴增加剧全球芯片危机

多客科技

作者：微信文章
自2026年初以来，特斯拉、苹果及其他十多家大型企业已表示，受到DRAM短缺影响将限制生产。



存储芯片市场正面临严峻短缺。群联电子CEO潘建成2月17号接受采访时指出，目前DRAM和NAND Flash供应紧张，客户需求满足率不足三成，服务器交期长达八个月。随着AI发展，英伟达新一代GPU每颗需配置20多TB SSD，若出货1000万颗将消耗全球约20%的NAND产能。市场已转为强势卖方格局，部分原厂要求客户预付三年货款。潘建成坦言："现在很痛苦，年底会更痛苦"，短缺状况预计将持续加剧。

换而言之，就是AI算力爆发让存储需求猛增，英伟达每颗GPU要配20多TB存储，若出货千万颗就吃掉全球两成产能。加上大厂产能向HBM/DDR5倾斜，传统DRAM供应跟不上，导致交期延长、预付期限拉长。这也间接导致其他成熟制程芯片产能被压缩。要做好未来2-3年持续芯片紧张的持久战。

库克警告这将压缩 iPhone 利润，美光则称这种瓶颈「前所未有」，特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）则指出问题难以解决，特斯拉将不得不自建内存芯片厂。

从现在到2030年结束，芯片与芯片设备需求将超越过去任何时期，甚至会超越所有其他需求来源。

令人担忧的是，芯片价格已经飙升、供应也开始枯竭。 Alphabet与亚马逊最近宣布，今年的扩产建设计划将分别达到1,850亿与2,000亿美元，这比任何公司历史上单一年资本支出都还多。

基本内存的供应短期内不太可能回升。 报导指出，三星、SK 海力士和美光共同历经多轮存储芯片需求的景气循环。 虽然他们正全力加速供应，但建设并配备新的芯片厂以生产更多存储芯片仍需要数年时间。

美光科技执行副总裁Manish Bhatia去年接受Bloomberg News采访时表示，在我25年的产业经验中，这是需求与供应之间，无论在规模还是时间范围上，最显著的失衡。

Arista Networks 首席执行官、Jayshree V. Ullal 于二月向分析师表示，存储器现在是 AI 与汽车产业的新黄金，它将有利于那些事先规划好、并能投入资金的人。