AI大模型驱动的新一轮浪潮围绕算力基础设施和AI应用技术的落地变现两大主线

多客科技

作者：微信文章
在AI大模型驱动的新一轮浪潮中，A股市场的主要围绕算力基础设施和AI应用技术的落地变现两大主线展开。

随着模型推理需求激增，算力作为“稀缺资源”重要性凸显，甚至出现了涨价趋势。

具备国产替代能力的核心硬件厂商将是首选。

海光信息 (688041.SH)：国产高端处理器龙头，被多家机构视为国产算力崛起的核心受益者。

中科曙光 (603019.SH)：核心服务器供应商，深度参与国家算力基础设施建设。

润泽科技 (300442.SZ)：字节跳动等大厂的核心数据中心供应商，有望受益于头部企业资本开支扩张。

中际旭创 (300308.SZ)：光模块（CPO）龙头，近期获232家机构扎堆调研，被认为是海外AI算力链的核心标的。

优刻得 (688158.SH)：云计算服务商，近期因算力成本上涨宣布产品调价，直接反映行业高景气度。

应用端则是拥有用户入口和垂直场景的公司价值高。

金山办公 (688111.SH)：AI办公核心标的，AI赋能有望提升用户付费转化。

科大讯飞 (002230.SZ)：AI办公龙头，在医疗、教育等政府端场景具备深厚积累。

昆仑万维 (300418.SZ)：拥有自主大模型“天工”，布局AIGC应用。

万兴科技 (300624.SZ)：创意软件龙头，AI赋能视频创意、数字人等领域，受益于AI应用活跃行情。

鼎捷数智 (300378.SZ)：工业AI代表，将AI与工业自动化深度融合。

hi，我是散户。 在股市，活得久比赚得多更重要。  



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