关税,玩呢?

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作者：微信文章
正月初五，迎财神！可惜内环这不听不到任何一丝的鞭炮声音，总是觉得缺少点什么。不过，也好。与其花时间迎财神，还不如多看看书，看看一些公司，再不济，看看XJJ们也挺好！正月初三那天晚上做了个很牛逼的梦，我梦见到自己坐在一个房间的小窗前，感觉我是个秘书，身后特朗普同志在打电话说，我授权你们攻击伊朗。忘记他说的是中文还是英文了。我当时做啥也忘记了，然后过了一会儿开始后悔没有第一时间做空美股了。梦还是比较真实的，所以早上醒来，我第一反应看新闻，看看美国有没有打伊朗。我估计前阵子黄金高位套牢的朋友可能是最希望美国打伊朗的，唉，炒黄金能让人不爱和平了。看了最新的报道，美国人从卡塔尔乌代德空军基地撤离了数百米美军士兵，为什么撤这里的士兵，去年2025年6月，伊朗回击美国人的空袭就是用导弹打击乌代德空军基地。这么看来，美国人是在做全方面，更深层次的战争准备了。美国国防部向特朗普提供了多种打击方案，其中之一就是清除哈梅内伊和他儿子穆杰塔巴。当然了这种新闻出来也是直接向哈梅内伊施压了，看你信不信我们能干你？来，赌一把！昨晚的美股全面上涨，三大指数都涨了。我自己重仓一些的股票都涨了，虽然纳指还没有新高，但是我今年美股持仓新高了。美股还是简单一些，好的公司跌下去，逻辑上没什么大问题的，都会涨回来的。谷歌和亚马逊的反弹，也让我没必要去卖了，尤其是谷歌，巴菲特都没卖，那我就不卖了。美股现在让我为难的就是很多新高附近的，收益率高的股票，究竟什么时候卖。虽然我推崇巴菲特，但是我也不是什么价值投资者，真正的价值投资者不会想着一键清仓的，不会做什么T的。其实我目前的美股架构也没必要做任何盯盘，就好像那些军工股，我其实是置底放着的，基本不用看，除非大跌了可以买点。我每天看主要也是写文章的需要。美股昨晚上涨有个原因就是美国最高法院驳回了特朗普的关税政策。6:3的结果让特朗普有些破防，大骂他提名的2个法官。特朗普团队肯定做好了失败后的补救预案，总体来说关税还是要收的，基本也不会有什么大的变化，就是程序上可能更麻烦一些。果然特朗普第一时间作出回应，他刚刚签署一项命令，针对所有国家加征10%的进口关税，为期150天。这一裁决使特朗普的关税大棒受到约束，手上的关税牌只有四张：我们熟悉的《1962年贸易扩展法》第232条款、《1974年贸易法》第301条款；还有没有启动过《1974年贸易法》第122条款、1930年《关税法》第338条款。不过这个判罚留了个尾巴没说，就是已经征收的关税怎么办？特朗普说，那就慢慢打官司。在我看来，最高法院的这个举措某种意义上代表了目前美国社会的一种反思，不能让特朗普同志肆意妄为了，必须限制总统的权力，三权分立的基本国策不能动摇。民主社会的人对于独裁还是十分恐惧的，看看最近韩国法院对于尹锡悦的（死刑到无期）判罚，也是大体如此了。所以也不用嘲笑美国人的草台班子，400年前制定的如此政策还是很牛逼的。最近看到的关于存储的报道，总的来说高端的HBM这些利润高的还是三家公司， 三星，海力士和美光， 我目前两家韩国公司的存储持仓是最多的，但也只有半仓了。美股的存储就那些了，港股那点次新股的澜起和兆易忽略不计，A股有点存储产业链上游的股票。目前存储的这么快速涨价，服务器商问题不大。 手机，尤其是低端的手机接下来可能就难了，可能就直接停产了。这会让低端的存储慢慢进入普通的周期轮回。高端存储的逻辑还是比较硬一些，估计坚挺的时间长一些，但是也不用特地去信仰这次不一样，这不，AI巨头的OpenAi开始踩刹车了，大幅下调算力支出，从原来的1.4万亿，直接下调到了0.6万亿。说实话，我都还以这0.6万亿它最后能不能做到。2025年，OpenAi的营收是131亿美金，它就是把每年的总收入全部投进去算力建设，也要很多年了。目前市场估值8500亿美金，2025年PS大概是56倍，到2026年可能就只有20-30倍了，再看看智谱和MiniMax就知道有多疯狂了。今年就不带孩子去电影院了，带他们好好把太平年全部看完，这是她们完整看完的第一部电视剧，小二班最近对一些古文比较感兴趣，多多少少也是受了一点影响的。与我自己来说，看一些词语解释也是当学习了。