AI硬件,核心方向梳理

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两条主线把握“红包行情”（兴业策略）

作者：张启尧、胡思雨、张倩婷

春节假期全球主要资产普涨，AI和资源品是两大焦点：AI交易从“无差别拔估值”转向理性思考应用商业化落地，资源品则因地缘、关税等宏观催化凝聚全球共识成科技外另一主线。

对A股而言，节后看好新一轮上行，理由有三：

一是节后迎“高胜率窗口”，春节后风险偏好提升、增量资金入场、两会政策期待叠加，全年胜率较高；

二是海外美国关税违宪进展和特朗普访华日程敲定支撑风险偏好；

三是国内AI和资源品有额外优势——AI方面春晚机器人、大模型露脸标志从概念走向落地，提振商业化信心，资源品方面3-4月是国内验证涨价的关键窗，中游材料（化工、钢铁、建材）和制造（TMT、高端制造）涨价更可持续，涨价或成企业盈利回升核心逻辑。

节后重点看三条线：

AI主线聚焦算力基础（光模块、能源网、半导体等）和实际应用（人形机器人、智能驾驶、消费电子等）；

资源品盯紧中游材料与制造涨价；

出海链关注美国降关税后受益行业（轻工家具、消费电子、电池、汽车零部件、医疗器械等对美出口多、在东盟有产能或转口贸易的）。

整体看，节后A股机会在“AI落地+资源品涨价+出口链修复”，跟着这三条线走胜率更高。





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最近我在星球里聊的几家公司，结果都很不错！

比如1月14日提到的洲际yq，上涨了41.2%，它的逻辑是地缘冲突等事件推动的国际油价上涨。2月9日提到的明阳DQ，上涨了36%，它的逻辑是新业务AIDC的电力模块。





其实没啥神秘的，无非是在行业起风前，花时间找到那些卡在关键位置、踏实在做事的公司，然后等风来。

老有人问我，这些信息和公司是哪挖的？能不能早点说？说实话，公开文章里很多深入的判断和具体操作没法全讲，篇幅和时机都有限制。

所以我建了个知识星球，在这能更直接、更及时地分享。

可以扫码下图加入，干货满满。



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