AI全面上涨

多客科技

作者：微信文章
午评：今天指数小幅震荡调整，都是昨天带大盘上涨的地产、券商、保险以及酿酒的下跌带动，市场情绪回落，下跌家数多起来，但AI的表现很优秀，还是轮动节奏。

成交量较上日略有放大，预计全天成交约在2.6万亿附近，非常的健康。

A股节后持续回暖，业绩线是核心，高景气行业更受到资金青睐，配置上继续把握结构性机会，关注新质生产力、优质大盘成长龙头。

AI方向。北美链cpo天孚继昨天的小作文之后，今天反包了。pcb板块继续上涨，短期产业链不错，到今天并不适合上涨后再追，我们之前是跌下来低位潜伏的。还有燃起轮机持续大涨。这些大部分都是提前在炒3.16英伟达GTC大会，炒的都是未来新技术方向，反复炒过的cpo、正交背板、M9材料、Q布等，市场不仅是在讨论明年才上线的rubin ultra，今天开始预期2028年的feynman英伟达新的芯片架构。提前炒的话，或兑现时间在3.16前后。

国内AI今天全面回暖。

低位有逻辑的方向，包括但并不限于的军工（军贸、商航）、港股恒科、互联网等，随时会启动。

涨价，无论AI还是传统周期，节后也只有小部分可参与了，之前涨多了就是原罪，beta风偏可能要打折扣。














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