Ai派生之电力设备

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作者：微信文章
马年第一篇文章，首先祝读者们马年行运，马上发财！

春节过后，除了步入熊市的的恒生科技（包括互联）和消费医药等老登股不涨反跌外，其他板块相信都取得了不错的收益，其中，矿和电力比较亮眼。

Ai硬件核心CPO易中天此前预判了最好的状况是高位震荡，但看走眼了天孚通信，因为天孚通信前期涨幅逊色于新易盛和中际旭创的原因（去年差了有200个点），今年猛拉补了不少涨幅，而新、易整体则是预期中的高位震荡。

山中无老虎，猴子称大王，目前十八线的CPO也疯狂补涨，这其中很多只是画大饼的，注意甄别，CPO这条线讲究的是渠道，否则早已经内卷，有能力生产出来卖不出去也只是废料。（之前投资方向提过的环旭电子就是十八线CPO，但是因为母公司是日月光，渠道很硬，所以逻辑上可行，就提了一嘴，于目前看，价格已进入泡沫阶段）

硬件之外，Ai一直有条重要的派生线是电力，（锂矿和铜矿也是ai衍生的，上一篇文章有详细分析，锂矿的利害关系绕一些，属于电力催生储能，储能又催生锂矿需求）。

电力就是ai的粮食、血液，由于欧美等地区有大量使用年限超40年的老旧电力设备，而这些地区又在大力发展Ai这种吃电兽，旧设备已无法负载，于是催生了大量设备更新需求，与此同时，神秘的东方大国恰好有大量电网设备产能，这种供需错配导致电力设备供不应求。

这其中炒的最猛的要算燃气轮机，因为这个东西他建设期短，效率高，订单猛猛下，但整机基本是海外控制，咱们国内做的比较好的是叶片，也就是应流这类公司。当然这个刚开始涨的时候没人信，机构玩了完美的信息差，现在已经涨七八倍了，不太建议接盘这个概念。

建设相对较慢的电力设备整体市盈率还可以，估值不高，还存在不少未被爆炒的公司，可以关注一下。

懒得筛选的，建议直接相关etf基金，也是不错的选择。电力在国内一直是一个稳增长的行业，国网十五五规划已经明确了投资增长40%，现在多了一个海外爆发需求，概念上又属于ai风口，此乃进可攻退可守。

BTW，最近还有不少人关注步入熊市的恒生互联，个人看法，依旧看好阿里和腾讯，他们的业务本身是Ai服务人类的优质入口，况且阿里自身还在大力发展ai…