AI应用-第四范式

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作者：微信文章
    AI的应用未来会对各行各业带来革命性的影响，从C端的角度来看，会产生新的超级入口，国内大厂都有布局，豆包、千问、元宝、DS等等，现在看字节、阿里是走的比较前的，但未来谁能够成为微信级别的超级入口还有待观察。除了C端，AI给B端带来的变化也是不容小觑的，肯定也会产生一些优秀的企业，在新技术出现的时候，新进入者是有机会超越老龙头的。后面陆续看一些AI应用端的企业，看看有没有生意模式特别好的。基本资料    公司2014年成立，为企业提供以平台为中心的人工智能解决方案，2014年12月发布核心产品，先知AI平台1.0版本，后续逐渐更新迭代，2025年3月，成立范式集团，原先企业服务业务成为集团核心子业务，同时发布全新业务消费电子业务，为C端客户提供基于AI Agent的软硬件一体解决方案。行业资料    人工智能按照应用领域可以分为4大类：    1、决策人工智能：应用场景有智慧营销、风险管理、供应链管理；    2、视觉人工智能：基于视觉数据识别，应用场景有智能门禁、公共安全监控等；    3、语音人工智能：应用场景包括智能客服、智慧转录等；    4、人工智能机器人：代替人类执行重复性或高危险的任务；    预计到2027年国内人工智能市场规模达到7000亿，决策式人工智能是增长最快的类别，2027年预计能够达到2000亿。核心业务    公司业务主要包括先知平台及产品与应用开发这两部分。    先知平台：可以分为软件使用许可（估算算力消耗收取许可费）、SageOne（AI一体机）；    应用开发及服务：SHIFT智能解决方案（提供应用开发服务，帮助客户根据业务需求利用先知平台定制开发人工智能应用）、式说AIGS服务（基于公司大模型打造的生成式AI软件开发平台）；    公司软件许可使用毛利率大约在95%，SageOne毛利率大约25%，其他应用开发服务毛利率为43%。    先知AI平台：公司所有业务内核，降低AI门槛，实现更多场景的规模化覆盖。先知AI平台已经经历了10年的发展，2024年3月发布的AIOS5.0行业大模型平台，实现了算力、平台、模型、应用等端到端的供给能力。能够根据历史数据构建垂类行业大模型。2024年7月发布先知AIOS5.1版本，新增GPU资源池化能力，实现对硬件集群平台化管理、算力资源按需分配和快速调度。2024年8月发布了AIOS5.2版本，新增Model Hub平台对模型统一管理，为企业大模型应用提供更好选择。 Sage AIOS是企业级人工智能操作系统，类似windows在个人电脑的功能，连通底层IT基础设施与各种人工智能应用，帮助各类人工智能应用开发与上线。

    SHIFT智能解决方案：基于先知AI平台，针对不同行业业务场景打造的标准化解决方案，推动行业数字化智能。标准化解决方案帮助企业数字智能化转型，公司推出了多款面向不同应用场景的解决方案，持续更新，应用于金融、能源电力、医疗、零售、运营商、交运等行业。    式说AIGS服务：是公司基于大模型能力打造的生成式AI软件开发平台。     新品牌Phancy：C端消费电子业务是2025年初，推出全新品牌Phancy布局ToC端消费电子业务，定位是为消费电子产品提供基于AI Agent的软硬件一体的解决方案，公司帮助B端客户赋能AI能力，预警与联想合作出货超过10万款智能手表产品，这块新业务能够让公司实现B、C两端的覆盖。    主要业务是AI Agent模组、AI耳机解决方案、AI手表解决方案。AI Agent模组目标成为传统设备成为智能助手，AI耳机解决方案重塑交互体验、AI手表解决方案实现腕间数据决策智能。公司业绩    先知平台：2024年营收36.76亿，增长非常快，主要是因为AI市场需求暴增，这块业务是公司增长的核心驱动力；    SHIFT智能解决方案：2024年营收10.22亿，同比下降20.3%，因为这块业务主要是为了支持AI平台业务增长，未来公司会更加聚焦于重点行业的应用场景；    式说AIGS：2024年营收5.63亿，同比增长35.3%；    金融、能源、电力行业客户是公司主要营收来源。生意模式    软件ToB端的业务少有生意模式好的，因为每家企业的业务不同，很难去简单的复制，不少软件企业针对客户也都是定制化，业务还是比较辛苦的。但ToB 端软件也有个优势，既要懂软件也要懂客户的行业，很需要时间、经验的积累，一旦建立了比较深的合作，粘性还是非常强的，壁垒就逐渐建立了。    公司目前也是项目制的AI公司，把传统的软件业务升级成了AI智能化，帮客户降本增效。目前，国产GPU与国内大模型、各类AI应用适配不是特别好，公司在解决这类问题。公司最核心的先知平台，从定制化项目正在转向模块化交付，虽然模型不能直接复用，但训练方法可以复用，为客服开发同类相的模型时不用再大量的人为干预。公司是将产品模块化、标准化，个性和定制化的工作给合作伙伴负责，收费是按照服务器数量计算，规模越大收费越高。    公司也在走模块化的路线，比起传统的项目制软件行业肯定要好，这个生意需要对行业有所了解，时间越长积累越多。AI给行业带来的变革肯定是比智能化要多的。总结    未来AI时代，C端大概率会诞生超级应用，感觉未来几年大厂这块的竞争会非常激烈，肯定谁都不想被时代落下，这肯定是必争之地。B端的竞争也不会轻松，但可能不会像C端那么激烈，而且因为涉及到各行各业，短期内集中度不会很高，最终可能跑出几家企业，都有自身的核心领域，想要赢家通吃不太符合行业属性，这点和C端有很大区别。    公司是AI领域ToB端很不错的，AI定制化项目，更加能够节省人力，也在走模块化、定制化的路线，生意模式也比传统的项目制软件要好。如果未来公司能做深耕做好几个行业，有自己稳定的客户，生意想被抢走还是不容易的，毕竟这个行业know-how还是挺深的，需要积累。公司与合作伙伴C端业务且行且看。公司2029年的目标是200亿营收（约30%CAGR），B端占比超过90%，190亿，C端10亿，毛利率预计35%，净利率大约10%。    在这个AI要来临的时代，公司在B端肯定是有不小机会的，模式更好，空间更大，护城河也在一点点的建立。是个未来非常有潜力的企业，后面会重点跟踪！