AI算力机房迭代影响到的个股有哪些

多客科技

作者：微信文章
AI算力机房迭代主要影响算力基础设施产业链，涉及机房基建、IT设备、网络设备、算力租赁等环节，相关个股包括：

一、AIDC机房基建

1. 液冷与散热

   - 英维克：液冷技术龙头，受益于高密度机柜散热需求（[12]）。

   - 科华数据：提供AIDC整体解决方案，布局模块化数据中心（[10]）。

   - 银轮股份：液冷散热系统供应商，覆盖服务器与边缘计算场景（[12]）。

2. 供电与机房配套

   - 中恒电气：高压直流（HVDC）电源核心供应商（[12]）。

   - 科泰电源：数据中心备用电源解决方案提供商（[12]）。

二、IT设备（算力核心）

1. AI芯片与服务器

   - 寒武纪/海光信息：国产AI芯片代表，受益于国产替代需求（[3][8]）。

   - 中科曙光/浪潮信息：AI服务器龙头，支持万卡级超节点部署（[10][11]）。

   - 联想集团：全球AI服务器供应商，液冷技术领先（[14]）。

2. 国产算力生态

   - 华为昇腾：通过CloudMatrix超节点方案打破单卡性能瓶颈（[10][11]）。

   - 华勤技术：ODM服务器厂商，深度参与智算中心建设（[8]）。

三、网络设备与光通信

1. 光模块与连接器

   - 中际旭创/新易盛：800G光模块核心供应商，受益于高速互联需求（[8][7]）。

   - 华工科技：光模块及光引擎技术领先，配套超节点组网（[11]）。

2. 铜连接与高速背板

   - 瑞可达/鼎通科技：高速铜缆连接器供应商，满足机柜内互联需求（[11]）。

四、算力租赁与云计算

1. 算力服务商

   - 光环新网/奥飞数据：布局一线热点城市AIDC，承接低延时算力需求（[12]）。

   - 润泽科技/万国数据：大型AIDC运营商，受益于算力需求爆发（[12]）。

五、其他关键环节

1. 检测与材料

   - 日联科技：AI芯片检测设备供应商，保障国产算力质量（[8]）。

   - 生益科技：高速PCB材料龙头，支撑AI服务器电路板需求（[3]）。

总结

AI算力机房迭代推动产业链多环节升级，核心受益方向包括液冷散热、光模块、国产AI芯片、超节点服务器及AIDC运营商。需关注技术路径（如液冷渗透率、光互连 vs 铜连接）及国产替代进展对个股的影响。