【1002AI日报】三星与OpenAI签署协议,布局全球AI数据中心/OpenAI发布Sora 2.0

新闻

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政策 & 市场

中国推出科技人才签证计划，加速AI专家引进

中国政府推出新签证项目，针对AI、半导体等领域外国专家，提供快速通道和激励措施，以吸引全球顶尖人才参与“中国制造2025”战略。

研一解读：此政策直击中美AI人才竞争痛点，有望提升中国AI生态深度，但需警惕地缘政治风险下的签证执行不确定性，长期看将强化中国在全球AI供应链中的话语权。

企业动态

OpenAI发布Sora 2.0，开启视频生成社交时代

北京时间10月1日凌晨，OpenAI正式发布其最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出一款独立的社交应用“Sora”。用户可在iOS端下载该应用，将文字和图像转化为带声音的超现实视频，并创建自己的AI虚拟形象在视频中进行“客串”。Sora团队负责人Bill Peebles表示，这可能会成为视频生成领域的“ChatGPT时刻”，标志着OpenAI正式进入社交媒体领域，与TikTok和Meta展开正面竞争。

研一解读：从ChatGPT到Sora，OpenAI再次展示了其将尖端技术转化为大众应用的能力。此次发布不仅是一次技术迭代，更是一次商业模式的跃迁，试图在AI时代重新定义社交与内容创作。

Anthropic 推企业版举措并发布企业级内容（Claude）动态

Anthropic 在 10 月 1 日发布面向企业客户的案例/产品更新，强调其 Claude 系列在构建复杂 agents、代码与“用计算机能力”方面的优势，并推出面向企业的部署/落地实践材料。

研一解读：大模型厂商在“模型能力”之外更强调“可落地性”与企业信任（合规、审计、工具化支持）。Anthropic 的动向表明行业进入“能力->产品化->行业化”加速期，差异化会体现在企业集成、隐私与合规支持上。

微软转向自研AI芯片，应对NVIDIA供应短缺

微软宣布未来主要依赖自家AI数据中心芯片处理工作负载，以缓解NVIDIA等供应商需求激增带来的瓶颈，此举预计将降低长期采购成本。

研一解读：芯片自主化浪潮加速，美企供应链多元化战略成型，但初期研发投入巨大，或加剧中美芯片出口管制紧张，投资者应关注高通等Arm生态的跟进机会。

三星与OpenAI签署协议，布局全球AI数据中心

韩国三星集团与OpenAI于10月1日签署合作意向书，旗下三星电子、三星SDS、三星物产和三星重工四家企业将共同参与OpenAI的“星际之门”AI基础设施建设项目。根据协议，三星电子将为该项目供应高性能、低功耗存储器，以应对OpenAI对高性能DRAM的大量需求。

报道称，OpenAI的DRAM芯片需求预计将达到每月90万块晶圆。三星SDS将负责数据中心的設計、建設和運作，三星物产和三星重工则将基于自身技术推进浮动式数据中心的联合开发。

研一解读：这是一场各取所需的强强联合。OpenAI获得了稳定的高端芯片供应链和独特的数据中心解决方案，三星则借此锁定了在AI基础设施领域的核心地位，展示了其在AI时代超越单纯芯片制造商的更大野心。

京东云公布AI全景布局，推出双引擎开发范式

在2025京东全球科技探索者大会上，京东云首次系统呈现AI全景布局，推出智能体平台JoyAgent 3.0与智能编码助手JoyCode 2.0，并开源核心组件。京东云提出以“推理性能+异构算力”为内核的下一代AI基础设施架构，通过自研推理引擎与P-D分离架构，实现推理性能提升400%，推理成本下降80%。

研一解读：京东云的布局清晰地指向了AI工业化的下一个阶段——从模型研发迈向量产应用。其聚焦推理性能和异构算力的策略，直指当前AI大规模部署的成本与兼容性痛点，展现了务实的技术路径。

Fermi数据中心REIT Nasdaq上市，估值飙至150亿美元

前德州州长Rick Perry创办的Fermi数据中心REIT完成IPO，募资6.83亿美元，受益AI数据中心热潮，首日估值达150亿美元。

研一解读：AI投资热推升基础设施资产价值，此IPO验证数据中心作为“数字石油”的地位，但需警惕电力供应与监管风险，建议分散投资于类似资产。

Apple 暂停 Vision Pro 大改，转而聚焦下一代 AI 眼镜

路透/彭博等报道 Apple 暂停对 Vision Pro 的大规模改版工作，资源向更小型、以 AI 功能为核心的可穿戴（AI 眼镜）倾斜。

研一解读：苹果在 AR/MR 与可穿戴赛道的策略调整，反映出硬件厂商对“轻量化、AI-first 交互”更有信心；同时也提示生态（内容、开发者工具）还没达到推动大体积头显普及的条件。

Google / DeepMind：展示生成式 AI 在设计与创作场景的应用探索

Google DeepMind 发布博客与设计师合作案例，展示生成式 AI 从草图到原型、辅助创造流程的具体应用示例，强调工具化与人机协作。

研一解读：与其把 AI 当成黑箱产出，不如把它做成“设计增能器”。这类场景化落地更容易被企业和创作者接受，也更快带来实际生产力提升与付费意愿。

机器人进展

日本7-11开发人形机器人，解决劳动力短缺

7-11日本与Telexistence合作，利用生成AI驱动人形机器人从事店内工作，针对老龄化社会劳动力缺口，预计2026年试点部署。

研一解读：人形机器人商业化落地提速，日本模式或成全球模板，但成本与可靠性仍是瓶颈。

资本动态

AI芯片独角兽Cerebras获11亿美元融资

美国AI芯片独角兽企业Cerebras Systems宣布完成11亿美元G轮融资，投后估值高达81亿美元。

Cerebras的核心产品晶圆级引擎3（WSE-3）堪称全球最大的AI芯片，面积达46225平方毫米，集成4万亿颗晶体管，通过90万个AI优化核心提供125PFLOPS的AI算力。

研一解读：在英伟达主导的AI芯片市场，Cerebras以其独特的晶圆级技术和卓越的性能证明了差异化竞争的可能性。这笔巨额融资也反映出资本市场对替代性AI算力解决方案的强烈需求，以及对未来多元算力生态的押注。

瑞典前Spotify开发者打造AI独角兽Modal

由瑞典音乐串流巨头Spotify前开发者Erik Bernhardsson创立的美国新创公司Modal，近期完成由Lux Capital领投的8700万美元融资，成立仅4年便估值11亿美元，晋升独角兽。

Modal提供全球无服务器运算平台，使AI公司可实时存取大规模运算资源，免除昂贵的GPU建置与管理。其目标是成为提供AI开发与生产的全方位基础设施供应商。

研一解读：Modal的快速崛起印证了市场对高效、弹性AI开发平台的迫切需求。其无服务器模式降低了AI创新的门槛，让开发者更专注于算法本身而非底层设施，这种“AI基础设施即服务”的理念或将成为未来主流。

NVIDIA 股价自高位回落；Meta 加速自研 AI 芯片对行业构成长期压力

NVIDIA 本周触及历史高位后出现回调，市场关注点转向 Meta 推进自研 AI 芯片（MTIA、并购 Rivos 等消息），表明大型互联网公司在寻求减少对单一 GPU 供应商的依赖。

研一解读：GPU 仍是训练/推理主战场，但大客户（Meta、Google 等）自研路线会推动异构算力生态化（定制化训练/推理加速器、软件兼容层）。对投资者而言，短期波动常来自市场情绪；长期则看谁能在软件兼容与生态上取得优势。

Fermi数据中心REIT Nasdaq上市，估值飙至150亿美元

前德州州长Rick Perry创办的Fermi数据中心REIT完成IPO，募资6.83亿美元，受益AI数据中心热潮，首日估值达150亿美元。

研一解读：AI投资热推升基础设施资产价值，此IPO验证数据中心作为“数字石油”的地位，但需警惕电力供应与监管风险，建议分散投资于类似资产。