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[投资ABC] 确保获得丰厚利润的4个可持续发展基金

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发表于 2021-5-11 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
美食带来美好的一天!
最近市场上最热门的无非是无休止的加密货币炒作,但是精明的投资者现在也瞄准了其他投资机会:清洁能源的投资才刚刚开始。可持续投资基金在投资者中特别受欢迎。

可持续投资基金是那些将某些行业排除在外股票基金,例如军火公司,核电,燃煤电厂,烟草和酒精制造商和销售商,这些公司都被排除。


小投资者依靠可持续发展资金
据德国基金协会BVI报道,2020年可持续投资基金的新业务与上一年相比增长了150%:206亿欧元流入绿色基金,而2019年只有82亿欧元。

即使在2020年上半年首次新冠封锁期间,当投资者从传统基金中撤出148亿欧元时,所有可持续基金的新业务也增长了:增加了35亿欧元!


谨慎投资这些可持续发展的股票ETF
因此,德媒选择了四只可持续的交易所买卖股票基金(ETF):其中两只ETF投资的是全球股票,两只投资范围为欧洲股票。


iShares MSCI World SRI(ISIN:IE00 BYX2 JD69):这个基金投资了全球近400家公司,这些公司完全排除了有争议的行业,如武器,烟草以及和腐败有关的行业。缩写SRI代表社会责任投资:一种被社会认可的,负责任的资本投资。最近几年该指数的表现要好于其传统的MSCI世界股指ETF。

在过去的三年中,iShares MSCI World SRI每年的年收益率为17%,而基准为MSCI World的股指ETF只有15.1%的回报。


瑞银(UBS)的MSCI World Socially Responsible(ISIN:LU06 2945 9743): 可持续发展ETF的先驱者之一,已经上市了近十年。在过去的五年中,该基金每年的平均回报率超过13%。其表现与常规MSCI世界股指ETF相同。在过去的十二个月中,回报率甚至达到了41%。但是原因是新冠暴跌后的价格回升。

结论:金融专家建议将两种可持续性ETF作为投资组合中的基本投资。每年的运营成本非常适中:iShares MSCI World SRI占基金总额的0.2%,瑞银MSCI World Socially Responsible占0.22%。


iShares MSCI Europe SRI(ISIN:IE00 B52V J196)如果要押注欧洲的可持续发展股票,该ETF提供了很好的入市机会。该股票基金有来自不同行业的120多家公司。其五年,三年和一年的收益率始终优于欧洲的股票基准指数ETF。

这个基金在三年内实现了11.7%的年回报率。而在此期间,MSCI欧洲基准综合指数ETF仅以每年7.9%的速度增长。


BNP Easy Low Carbon 100 Europe(ISIN:LU13 7738 2368)
该股票ETF严格排除化石燃料,因此是致力于气候保护投资者的选择。最近三年的年回报率为8.6%,高于MSCI欧洲基准综合指数ETF的7.9%。

那么投资世界股指还是欧洲股指到底有什么区别?世界股指ETF更加关注技术,而欧洲的ETF则拥有更多的工业股票。
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