加征最高166.2%关税,氯氰菊酯核心龙头股

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作者：微信文章
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关税重磅落地：中国商务部宣布自2025年5月7日起对原产于印度的氯氰菊酯（高效杀虫剂）加征最高166.2%反倾销税，期限5年！

印度产能退出：印度占中国氯氰菊酯进口量的35%，加税后其价格优势丧失，国产替代空间彻底打开。

核心投资逻辑

1. 供给端：国产厂商市占率大幅提升

中国氯氰菊酯年需求约8万吨，进口依赖度超40%（主要来自印度）。

关税加征后，国内企业市占率预计从60%提升至90%+，行业集中度加速提升。

2. 需求端：农药旺季+虫害高发

Q3为农药施用高峰，叠加全球极端天气（如草地贪夜蛾）推升杀虫剂需求。

粮食安全战略下，农药自主可控成为政策重点。

3. 价格弹性：供需错配推动涨价

印度产品退出后，国内氯氰菊酯价格或从8万元/吨涨至10万元/吨+，相关企业利润弹性显著。

核心受益标的

1. 扬农化工（600486）

国内菊酯类农药龙头，氯氰菊酯产能行业领先，技术壁垒高。

具备“中间体-原药-制剂”全产业链，成本优势显著。

2. 新农股份（002942）

磷化工+农药双主业，自产关键原料三氯氧磷，成本比同行低20%+。

氯氰菊酯产能1.2万吨/年，业绩弹性大（价格每涨1万/吨，利润增厚8000万）。

3. 广信股份（603599）

光气法氯氰菊酯技术领先，产品纯度更高，出口竞争力强。

新增产能逐步释放，2024年业绩高增长确定性强。

声明：本文只做信息分享，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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