AI硬件加速扩散,资金又挖掘了哪些分支和龙头?

多客科技

作者：微信文章
我们这都是有去无回的一生，到底怎么才活得更有意义？儿孙满堂，阖家幸福，名门望族，财源广进，加官进爵，长命百岁，都有各自的希望吧。活的轻松自在并不容易，在这个物欲横流的时代，每一天都要倍加努力，否则就可能被时代淘汰。既然我们的目标都朝着那一个小盒迈进，为什么不尽量去实现自己的愿望？有生之年，潇洒的事件非常有限，想爱就爱也只能在五十岁之前实现，再老一些爱起来都无能为力。轻易就错过的人，那是因为有缘无分，如果彼此真爱，那就全力以赴，并肩前行，携手远行。瞻前顾后永远难以到达彼岸，一心一意才能走得更远。

对A股来说，万水千山只等闲就是痴人说梦。3400点年内就连续攻克了8次，3500点第一次攻击宣告失败。眼看周五就要冲上3500点，接着一波杀跌，好在收盘仍然是年内高点。指数起来了，很多股票却在跌跌不休，所谓的牛市只是局部行情，多数朋友仍然亏钱。

十多家银行又创历史新高，板块指数一路长牛。但银行估值处于近十年95.89%的分为处，已经处于高估值区域，说白了就是现在估值很高了，现在参与已经没有多少性价比，或许有些银行还会继续上涨，但风险性会比较大了。

稳定币概念再度大涨，央行就《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》公开征求意见；蚂蚁、京东等积极申请稳定币牌照

对此概念，要信就早信，要么就不信。真信就要信龙头，比如京北方、协鑫能科、长亮科技、天阳科技、恒生电子、广电运通、信雅达等。

高温席卷全国，迎峰度夏电力负荷攀升，本周创历史新高，迎峰度夏叠加业绩期催化，电力板块活力再起。华银电力是短期当之无愧的龙头。

建议关注季度业绩具备弹性的火电板块：华能国际、建投能源、华电国际、申能股份、宝新能源；以及火电灵活性改造龙头：青达环保。

推荐关注存量项目占比较高&短期收益确定性更优、以及中长期更具降本增效优势绿电运营商。推荐布局低估绿电板块，推荐优先关注低估港股绿电以及风电运营商，建议关注新天绿色能源（H）、中闽能源、福能股份。把握水核防御，关注随着汛期与雨季到来后来水弹性改善标的，建议关注长江电力、国投电力、川投能源、华能水电；核电板块，建议关注中国核电和中国广核。

AI硬件扩散炒作。

英伟达续创新高，GB100造就CPO光模块的连续3年大牛，GB200造就铜缆2024年小牛，

GB300会造就2025年哪个细分牛？

电子布概念是本周最为亮眼的仔。龙头主要是宏和科技、中材国际、金安国纪、再生科技等。

HVLP5铜箔强劲，隆扬电子、逸豪新材创历史新高，德福科技持续攀升，铜冠铜箔趋势也不错。隆扬电子HVLP5+凭借不可替代的技术协同性（解决PTFE高频传输瓶颈）、全球稀缺产能（与三井双寡头格局）及爆发性需求（GB300/Rubin增量），成为英伟达产业链中弹性最大的材料环节。若2025年Q3认证顺利，业绩与估值有望迎来双击。

PCB板块本周多个龙头持续上行，景旺电子、沪电股份再创新高，胜宏科技周末有减持消息，或将对股价有所压制，重点关注奥士康、金安国纪、东材科技等。






电子树脂是高速覆铜板的增量环节。

东材科技：BMI树脂年产能3700吨（全球第一）、PPO树脂年产能100吨（5000吨在建）、碳氢树脂年产能100吨（3500吨在建），公司的高速树脂材料目前已经规模化应用于Open AI、Nvidia的AI服务器中，是主要支撑部件OAM加速卡、UBB主板的核心原材料周四之前就选出来，没有搞清逻辑，缘来如此。

贴个研报：

从gb200到gb300切换，二代布需求快速提升，当前已出现供应缺口。

日本、台湾企业扩产不满足产能需求，国内企业供应份额有望扩大，看好【宏和科技】（🌟low- CTE&DK都比较快）、【中材科技】（建材组覆盖），以及HVLP铜箔【德福科技】（🌟卢森堡，产品仍在升级4-5，斗山基本独供）。

下一代Rubin，传输速度升级+损耗要求提升，推荐测试性能良好的【平安电工】（🌟跟着斗山，专注Q布，估值便宜）。

创新药着实很强，情绪比较高涨，不敢上车龙头的话就会比较纠结，海正药业、奥赛康、君实生物等低位突破爬升阶段。

固态电池近期比较疲软，周四反弹后周五再次走弱，作为一个超级大题材，不会这么短命吧。且看几个龙头的走势定夺是否参与，核心看国轩高科、先导智能、诺德股份等。

反内卷先从钢铁启动行情，柳钢股份悄然四连板，不好琢磨的题材就暂时不上车。






下周有几件大事需要特别关注。

一是7月7日的量化新规，预计对行情会有所影响

二是7月9日的关税大限到来，后期关税政策对A股影响不可小觑。

券商一哥研报称，目前市场环境和氛围有一些2014年底的影子 只缺一个点火催化，目前市场环境和氛围有一些2014年底的影子 只缺一个点火催化。

目前市场仍是快速轮动的阶段，AI硬件、创新药、军工、游戏、固态电池、稳定币等多个热点注意看节奏，涨多了就卖，跌多了或许就是机会。

趋势龙头是当前关注的重中之重。

股市有风险，入市需谨慎。本文所涉及个股不作为任何推荐，部分内容来自于网络，据此操作，风险自担

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