关税核弹引爆全球市场!沪指3500点得而复失,黄金原油分道扬镳

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作者：微信文章

全球供应链在特朗普的关税大棒下剧烈重构

一、头条：特朗普关税政策重塑全球贸易格局



今日凌晨，美国总统特朗普宣布对进口铜征收50%关税，并威胁对药品、半导体等关键行业征收最高200%的附加税，涉及至少14个国家的新关税税率介于25%-40%，将于8月1日生效。

这一政策引发连锁反应：

纽约期铜盘中飙升17%，创历史新高，全球铜矿股集体暴涨；



离岸人民币短暂升破7.16后回落至7.1541；



黄金避险需求昙花一现，现货黄金最终跌破3300美元关口；



半导体、汽车产业链承压，台积电ADR跌2.1%，韩国KOSPI低开0.3%。

欧盟委员会主席冯德莱恩紧急表态磋商，美国财长贝森特透露将与中国官员会面。全球供应链决策陷入停滞，市场聚焦今夜美联储会议纪要释放的政策信号。

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二、股市全景图



1. 大盘行情：3500点攻坚战失利

指数表现：沪指冲高3512点后回落，收跌0.13%报3493点；深成指微跌0.06%，创业板指涨0.16%；



量能博弈：两市成交1.50万亿元，较昨日放量512亿，创近一月新高；



个股分化：超3300只个股下跌，涨停60余家，跌停约15家，赚钱效应降至35.8%；



资金动向：主力净流出450亿，半导体（-39亿）、有色（-26亿）成抛售重灾区。

2. 行业板块：金融防御VS资源溃退

领涨阵营：

多元金融（+2.75%）：陆家嘴论坛政策预期升温，南华期货涨停；



托育服务：七部门推进普惠托育建设，华媒控股涨停；



银行股：工商银行创历史新高，高股息避险逻辑强化。

领跌阵营：

小金属（-1.98%）：铜关税冲击洛阳钼业跌超5%；



贵金属（-1.93%）：金价破位拖累紫金矿业跌4%；



半导体：关税不确定性导致主力净流出39亿。

3. 个股风云

龙头标杆：英伟达美股再创新高，市值突破4万亿美元；



资本运作：智元机器拟入主上纬新材催化涨停；



风险警示：甬金股份实控人因内幕交易被取保候审。

4. 可转债：防守型品种受捧

高股息板块转债溢价率走阔，工行转债溢价率达8%；



恩捷转债剩余3天强赎，溢价率压缩至-0.3%。

5. 美港股：科技分化VS港股承压

美股：纳指微涨0.03%，英伟达领涨；铜矿股Freeport涨4.3%；



港股：恒指跌1.06%，恒生科技重挫1.76%，原材料板块受关税冲击最甚。

6. 红利股息：避险资金抱团高地

A股长江电力股息率4.2%创历史新高；



南向资金连续3日净买入港股银行超百亿。

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三、地产迷局：政策托底VS市场寒意

政策动态：住建部赴广东、浙江调研，要求“用好调控自主权”，未提新刺激；



城市分化：广深二手房成交量环比回升12%，三四线土地流拍率升至45%；



债务化解：发改委新增100亿以工代赈资金支持基建雇佣农民工；



企业暴雷：广汽菲克正式破产，合资车企退出潮蔓延。

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四、国债与汇率：中美政策博弈

中国债市：10年期国债收益率微跌至2.68%，CPI回升抑制债牛；



美联储动向：今夜公布会议纪要，9月降息概率升至65%；



汇率市场：离岸人民币升破7.16后回落，韩元领跌新兴货币。

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五、大宗商品：关税重构价格体系

黄金：现货黄金跌破3300美元，国内金店单日最高跌8元/克；



原油：WTI跌0.76%至66.49美元，OPEC+8月增产54.8万桶/日超预期；



工业金属：伦铜冲击10000美元受阻，关税引发需求担忧。

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六、打新日历：低价大盘股登场

山大电力（创业板）：智能电网设备龙头，7月14日申购；



技源集团（沪市）：生物活性原料企业，7月14日申购；



华电新能（沪市）：年内最大IPO募资150亿，发行价3.18元。

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明日三大风暴眼预警

关税执行细节：若半导体税率超预期，中芯国际等或再跌5%+；



量能博弈：两市需维持1.6万亿以上方可站稳3500点；



美联储纪要：若释放“通胀顽固”信号，高估值科技股承压。

市场箴言：当特朗普按下“发送”键，全球止损单如多米诺骨牌倒下。沪指长上影线恰似悬在3500点上方的达摩克利斯之剑，而黄金与铜价的分道扬镳，揭示避险逻辑正被供给侧冲击重构。

免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文所提个股、板块仅作分析参考，不构成投资建议。投资者应独立判断并承担风险。