AI人形机、10家成长型公司

多客科技

作者：微信文章
       周末才有时间，可以好好梳理一下这个市场的运行逻辑、方向等，周六作文可视为针对市场的周评，周日，搞搞专题，针对市场大风口或有望成为大风口的主题进行探讨，重点讨论相关板块10家公司，每当市场这些概念股这些板块活跃时，可反复查看，可从中发现个股机会，      此前，讨论创新药见5月31日《医药板块牛股云集》、稳定币有7月6日《稳定币—金融市场大风口》。今天重点讨论人工智能AI、人形机方向。      人工智能AI、人形机，本就是2025年市场反复活跃的热点，市场大风口，最近有再度活跃态势，直接刺激因素有：     1、智元机器人可能借壳上纬新材（688585），已有20%八连板，很可能打破中航成飞（302132）的“八连板”纪录，每当市场出现一个短期翻番大牛股，甚至成“大妖股”，相关板块个股，必有闻风而动，产生一次集体暴动，这一次不会例外。      2、宇树机器人，已进入辅导期，准备上市，参股宇树机器人的公司，与宇树机器人有业务联系的“宇树链”公司，将成为短期最先挖掘炒作的对象。　　3、英伟达黄仁勋：下一波浪潮就是物理AI，即所有的能力都能够融入物理世界，例如机器人、机器人操作系统。相关概念股、人工智能硬件软件、大数据、算法算力、操作系统等，纷纷群起响应。最近，更有马斯克推出号称最聪明的AI—GROK4，7月18日，OPENAI正式发布ChatGPT Agent，预计很快会推出GPT-５。       人工智能AI、人形机器人、具身机器人，新一轮行情爆发在即，大风起兮云飞扬，安得大牛股兮入我账。      1、宇树机器人、智元机器人概念股、链上股：长盛轴承（300718），新时达（002527）、中大力德（002896）、鸣志电器（603728）等         2、埃斯顿（002747，21.14元）       参股公司埃斯顿酷卓发布第二代人形机器人Codroid 02，7.15发布2025年半年报业绩预告，公司工业机器人出货量持续增长，预计实现扭亏为盈。
             3、东土科技（300353，21.57元）          5月29日正式发布，国家鸿道工业操作系统、具身机器人操作系统，近三年，在国内工业机器人市场占有率稳定在18—22%，随着自主可控、国产替代进程加快，市占率有望持续快速提高；具身机器人、人形机器操作系统的实际应用，也将进入快速发展期。          4、均普智能（688306，9.89元）        公司是一家全球化的智能制造装备供应商。在工业AI与具身智能方面，形成全栈式工业人工智能体系，在人形机器方面，已推出迭代产品“贾维斯1.0，2.0，3.0”，也是智元机器人、宇树机器人的合作伙伴。        5、拓斯达（300607，33.74元）       公司主攻工业机器人、五轴数控机床、注塑机等，拥有控制、伺服、视觉系统三大核心技术，与华为合作推出基于鲲鹏+openEuler的智能机器控制平台，5.15称，公司已研发双臂智能机器人，后续还将联合客户共同开发轮式移动仿人形智能机器人等产品。        6、凌云光（688400，29.50元）       公司以光学核心技术为基础，主要从事可配置视觉系统、智能视觉装备和视觉器件的研发、产生、销售。公司预预计2025-2027年中国机器视觉行业将进入加速增长期，市场规模将从2025年的395.4亿元跃升至2027年的580.8亿元，年均复合增长率达21.2%，增速较近年明显提升。     另，2025年1月9日公告，拟收购JAI公司，这意味着公司入进入全球机器视觉高端局，让中国机器视觉产业走向全球化。        7、弘信电子（300657，28.88元）主营：FPC研发、设计、制造、销售，这个行业近年出大牛股，
     至2025年2月，公司体内外算力储备达 **4万P**（含H100等高阶芯片）甘肃庆阳智算中心入选 **“东数西算”示范项目**，已点亮近3000P算力（H100芯片占比超60%），目标总规模达8-10万P。

     子公司安联通推动英伟达芯片与燧原科技国产芯片的融合应用，2023年已交付10亿元服务器订单（以英伟达算力为主）。公司独家代理燧弘一体机（通过信创最高认证），强化国产算力市场竞争力。

      8、飞荣达（300602，23.20元）

     公司研发生产销售移动通信、网络通信、路由交换、存储及服务器、电力电子器件等，主营业务是电磁屏蔽、导热应用等。

     公司预告，2025年上半年实现营收约28.86亿元，同比增长达103.95%——123.69%；净利润为12500——14000万元，同比增长82.34%—104.22%。
       9、阿尔特（300825，11.54元）    公司是以整车及整车平台全流程研发、核心零部件研发制造、新能源智能化平台开发为载体的前瞻技术驱动型科技创新企业。公司2024设立AI事业部，从事机器人设计服务、飞行汽车研发等，公司是英伟达合作伙伴，与英伟达Omniverse数字孪生平台有深度合作。