CFR专家阐释特朗普232条款关税

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作者：微信文章
1962年《贸易扩张法案》（Trade Expansion Act）第232条授权美国总统根据美国商务部国家安全调查对特定商品进口征收关税。美国自1995年到2016年的二十多年间仅发起了两起232调查，且最终都未采取征收关税的行动。但2017年特朗普当选之后，迅速对全球进口的钢、铝发起了232调查，并最终对钢铁相关产品进口征收15%的关税，对铝征收10%的进口关税。特朗普第二次当选后，人们纷纷被特朗普全球范围内的“对等关税”措施吸引了目光，却忽视了特朗普今年采取的一系列232调查措施。2025年7月，美国外交关系协会(CFR)高级副总裁、研究部主任香农.奥尼尔等人联合发布了报告分析特朗普政府的232关税。这篇题为《九张图阐释特朗普232关税》的报告认为，唐纳德·特朗普总统为寻求所谓美国国家安全保护，发起了一系列232条款关税和调查，因此用九张图表揭示了美国对汽车、铜等产品的外国供应商依赖的规模和结构。以下是该文主要内容，供参考！232条款关税旨在保护美国国家安全。1962年《贸易扩张法案》（Trade Expansion Act）第232条授权美国总统在美国商务部就进口对国家安全影响所开展调查的结果出炉之前征收关税。特朗普政府现已利用这一工具提高了对铝、汽车、汽车零部件和钢的征税，并对其他七类产品发起了232项调查。这九张图深入到每个行业，展示了进口规模、按国家或地区划分的进口集中度以及出口国的地缘政治，分开显示了美国盟友（即北约成员国、主要的非北约盟国和自由贸易协定（FTA，下称“自贸协定”）伙伴）与美国的潜在对手。钢铝2018年，时任美国总统特朗普根据232条款对钢征收25%关税，对铝征收10%关税。2025年，再次就任美国总统后，他迅速提高了关税税率，并于2025年2月对这两种金属均征收25%关税，之后又在2025年6月将关税税率翻一番至50%。尽管英国上个月与美国签署了一项贸易协议，承诺“按照约定在对核心钢产品征收0%关税方面取得进展”，但英国仍继续面临25%关税。也有例外情况。相关命令豁免了洗衣机、冰箱、洗碗机和其他钢铝制成产品的关税，前提是所用钢是在美国熔炼和浇注，或者所用铝是在美国熔炼和铸造，否则，仍将按照电器中钢铝含量的美元价值征税。美国只有25%的钢需要进口，但美国人大约一半的铝依赖进口。对于许多电子产品、航空航天产品和国防设备中使用的特种铝而言，这个数字甚至更高。虽然特朗普政府实施的关税政策旨在对抗中国钢铝产品在全球市场上的扩张，但最近发布的研究报告显示，这类关税对美国盟友造成了沉重打击，因为中国很少直接向美国发货，而美国的钢铝产品的最大外国供应商是加拿大，其出口占美国钢进口的五分之一以上，占美国铝产品的近一半。但对钢铝产品征收的232关税仍能直接影响到中国。这些钢的衍生品中有一半来自两个国家：中国和墨西哥。相比之下，铝制产品在贸易伙伴中更加多元化。墨西哥的铝制产品约占20%，其次是中国，其铝制产品占16%，中国台湾的铝制产品占14%。铜特朗普对铜的232调查涵盖了原铜和精炼铜以及合金、废料和衍生产品。2025年7月8日，特朗普总统表示打算对铜征收50%关税，这不仅引起美国铜市混乱，同时还推动期货市场上涨。对于将铜用于技术设备和电网组件以及家庭和汽车的美国企业而言，铜资源非常重要。美国大约一半的铜依赖进口。美国盟友加拿大和智利在这一领域占据主导地位，占据了美国近60%的市场。汽车和汽车零部件2025年3月，特朗普对进口汽车、小型卡车、发动机和其他汽车零部件征收25%关税。这是受232关税影响最大的市场，因为美国每年进口价值超过6400亿美元的汽车和汽车零部件。此处同样也有例外。在美国组装的汽车中，汽车制造商可以就一定比例的外国供应零件获得退税，其金额相当于车辆建议零售价的3.75%，第二年该比例为2.5%。根据美英协议，对英国制造的10万辆汽车仅收取10%关税。对于符合《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA，下称“《美墨加协定》”）的汽车，对非美国制造的部分征收关税，前提是符合相关协定的原产地规则要求。美国进口的新车占所有售出新车的近一半。美国进口的大多数新车来自六个国家，即：加拿大、德国、日本、墨西哥、韩国和英国，这些国家都是美国的亲密贸易伙伴，其中仅墨西哥的新车出口就占据了上述新车出口的三分之一。美国汽车厂使用的零部件中近60%需要进口。虽然美国的大多数汽车零部件确实来自美国的亲密贸易伙伴，但美国的第二大汽车零部件供应国是中国（仅次于墨西哥）。这两个国家的输美汽车零部件合计占美国所有汽车零部件进口的一半以上。卡车特朗普政府正在对进口中型和重型卡车造成的国家安全威胁展开调查，所涉产品包括公共汽车、货车和牵引车。美国销售的卡车中有近一半是国外制造。卡车进口比小轿车更集中，主要依赖美国的两个合作伙伴：墨西哥和加拿大。这两个国家进入美国市场的卡车占比达80%以上，日本以6%的比例远远落后。中国的进入美国市场的卡车仅占美国卡车进口的不到1%。然而，美国政府也可能会为符合《美墨加协定》原产地标准的卡车和卡车零部件提供与汽车类似的税收豁免。商用飞机和喷气发动机与面临232调查的其他大多数商品不同，商用飞机、喷气发动机和相关零件目前已经根据1977年《国际紧急经济权力法》被征收10%税。根据最近签署的贸易协定的部分规定，只有英国的航空航天产品可免征关税。尽管美国是航空航天净出口国，但去年美国商用飞机、喷气发动机和零部件的进口额比出口额还要多330亿美元，其中近50%的进口来自欧盟，四分之一的进口来自加拿大。与此同时，英国供应的相关进口占比为8%，而中国和印度供应的相关进口占比合计不到3%。木材和木料特朗普政府正在调查木材、木料和衍生产品（包括纸张和家具）的进口情况。美国大约30%的木材消费依赖进口，美国进口的大部分木材产品来自加拿大。过去25年来，美国木材行业一直寻求限制加拿大木材进口，其声称加拿大木材进口获得了不公平的加拿大补贴，还指责加拿大在美国市场倾销木材。药物特朗普政府正在调查美国药品进口情况，包括药品、原料药(API)等关键投入以及衍生产品。美英贸易协议承诺对英国制药公司豁免关税，但尚未最终确定任何内容。美国近80%的仿制药片剂和胶囊以及一半的品牌药物需要进口。虽然按价值计算，爱尔兰是美国的最大药品供应国，但这在一定程度上是美国公司逃税的结果。按重量计算，美国44%的药品进口依赖中国。此外，美国88%的原料药来自国外。其中印度供应的原料药占比居领先地位，占美国药品原料药的32%。欧盟供应原料药占比为五分之一，中国供应的原料药占比为8%。然而，中国原料药通过第三国的转运掩盖了美国对其对手中国的依赖程度。印度大约有70%原料药来自中国。中国和印度供应的原料药合计占欧洲药品原料药的60%至80%。半导体特朗普政府正在审查是否对半导体、用于制造半导体的设备以及采用半导体制造的产品征收关税。美国的这些商品严重依赖外国供应商，2024年美国的进口额比出口额多2000亿美元以上。尽管出于国家安全考虑，美国正在努力通过《2022年芯片和科学法案》（CHIPS）提供的补贴来提高国内半导体产量，但芯片以及进口材料和化学品投入仍然依赖进口。此外，美国还依赖于国外的测试和封装，通常会进口或再进口其最终芯片。美国的进口高度集中，五个国家的半导体相关进口占据了美国半导体相关进口的近80%。中国位居榜首，供应了超过四分之一的进口。中国在全球组装、测试和封装(ATP)领域处于领先地位，是近三分之一ATP工厂的所在地，其中包括许多美国公司。中国台湾供应美国近五分之一的进口商品，包括晶圆和成品芯片。墨西哥排名第三，在过去十年中供应的进口占比稳定在15%，不过随着中国台湾电子制造商富士康最早在2025年底或2026年初上线新的ATP产能，这一比例可能会上升。经加工的关键矿物特朗普政府正在考虑对经加工的关键矿物和使用这些矿物的衍生产品（如电池和风力涡轮机）征收关税。美国有12种关键矿物全部从国外采购。在美国地质调查局确定的对美国经济和国家安全至关重要的50种关键矿物中，还有28种关键矿物存在国内需求一半以上依赖进口的情况。美国的关键矿物的进口集中度不如接受调查的其他产品类别的进口集中度高，而且没有任何国家占主导地位。南非出口的关键矿物占比以16%领先，主要出口催化转化器中使用的铂、铑和钯。加拿大的该占比紧随其后，为15%，为核电厂输送了大量铀和用于钢铁涂层的锌。虽然总体而言，中国的输美关键矿物仅占美国进口的6%，但美国在特定关键矿产方面严重依赖其竞争对手和敌手。中国供应了美国近70%的稀土进口以及近一半的砷、锑和钽进口。与此同时，中国控制着全球90%的镓产量，这导致美国的镓价格很脆弱，尽管美国的镓的大部分国际供应来自其他国家。而且正如最近所看到的，中国还控制着由关键矿物制成的某些产品，包括用于汽车、飞机和各种电子产品的稀土磁体等。