芯片领域国产替代加速在即,AI引擎有望逐步发力

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作者：微信文章


本刊特约丨梁杏

复盘历史，昔日伴随国产替代推进，半导体行业2019-2021年出现历史级别行情。从指数层面看，申万二级半导体指数当时累计涨幅达373%。股市的良好表现源于产业的亮眼成绩，从上游的设备与材料到中游的各类IC设计及制造，诸多细分赛道均涌现本土龙头企业。

2023年以来，AI成为了科技领域最亮眼的发展方向之一，为半导体产业链带来新的成长动能。展望未来，特朗普政府加剧政策不确定性，叠加国内AI引擎逐步发力，国产替代或再迎加速发展。



部分下游需求回暖

AI仍是目前主要动能

在首个任期时，2019年，特朗普签署了《美国人工智能倡议》，呼吁制定美国主导的人工智能技术标准，以确保美国在AI领域的领导地位。这份倡议主要关注长期研究、数据资源、行业治理、人才培养、国际合作等方面，将AI的发展提升到战略层面。

拜登在离任前，...…阅读全文

（作者系某公募指数投资总监。本文已刊发于6月28日《证券市场周刊》，文中观点仅代表作者个人，不代表本刊立场。文中提及个股和基金仅作分析，不作举例推荐。）







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