Sora2火爆催化AI应用

多客科技

作者：微信文章
Sora2登顶海外苹果app商店，AI应用已来；写了2点随笔，供以后复盘验证..AI应用时代或许已经到来：

过去AI的空头的重要逻辑是应用侧始终没有出现爆款产品，如今Sora2的爆火似乎已经预示着AI应用时代已经到来。
算力需求预计未来会受到应用侧需求的不断提升而继续高增，也就是常说的推理侧的需求可能会继续呈现指数级增长。
软件侧的确定性远不如硬件侧，因为软件侧会出现新玩家对原有玩家进行颠覆，比如OpenAI的Sora2会对Meta和Google现有的产品产生比较大的竞争压力，当然他们预计也会很快推出产品做应对；而硬件侧预计还是那些公司，不太会发生大变化。

存储可能会呈现21年锂矿式的超级周期：

由于HBM已经呈现高景气比较长的时间了，应用的需求催化预计会使得高景气继续维持。
NAND的预期差可能是最大的，虽然行业内的公司股价已经反映了不少，但可能才刚刚开始。笔者认为不排除会呈现21年锂矿式的超级周期。供给侧由于行业差了很久了没什么扩产，需求侧之前由于互联网时代流量需求基本见顶了，如今Sora2的出现可能会对未来的数据需求量上一个非常大的台阶，其实和当年新能源革命的锂矿叙事是比较像的。当然后面能走到哪一步是需要持续跟踪的。

AI应用其实就在身边：

AI播客也是一种应用需求，比如豆包的AI播客笔者用下来挺好用的。它可以把一些精炼性的文字干货用一种更有趣和生动的形式去呈现，吸引更多的用户，也使得用户更易懂和理解。
笔者选取了过去公众号写过的2篇文章做素材NV英伟达如何看待AI需求；投研策论：价值投资三误区生成AI播客，听下来总结的挺好的，有兴趣的可以听一听，放在文末了。

注：
1)文章内容仅供学习参考, 绝不构成任何投资建议。
2)公众号内容只是记录学习笔记，仅此而已，请勿过分解读。